2018年對(duì)于農(nóng)機(jī)企業(yè)來講是個(gè)難過的“坎”，整體行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，尤其是拖拉機(jī)和收獲機(jī)領(lǐng)域下行壓力明顯增加。種糧成本高，糧價(jià)起伏不定，市場(chǎng)保有量大，需求疲軟已成事實(shí)，加之農(nóng)機(jī)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，短缺產(chǎn)品供給不足，國際競(jìng)爭力弱，同質(zhì)化競(jìng)爭嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

縱觀2018年，規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入經(jīng)過“爬坡過坎”，同比增長率卻始終在1%左右徘徊。大多數(shù)企業(yè)表示對(duì)市場(chǎng)信心不足，部分企業(yè)實(shí)施了裁員計(jì)劃。據(jù)了解，這種情況在2019年仍將延續(xù)。但在行業(yè)整體疲軟中我們也看到，2018年采棉機(jī)、甘蔗機(jī)、青貯機(jī)、果園機(jī)械等細(xì)分行業(yè)卻微現(xiàn)曙光。

行業(yè)整體低位運(yùn)行

據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年全行業(yè)營業(yè)收入為2601.32億元，農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降，達(dá)到-15.76%，一直處于負(fù)增長狀態(tài)。在出口方面，出口交貨值增長率為-2.17%，出現(xiàn)疲軟無力的現(xiàn)象。

中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員中的拖拉機(jī)骨干企業(yè)大中拖出口26436臺(tái)，增幅-5.67%，100馬力以上的拖拉機(jī)共出口4276臺(tái)，其中外企占比78%。

據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長寧學(xué)貴介紹，導(dǎo)致企業(yè)利潤下滑的因素是多方面的，原材料成本的大幅上升，環(huán)保成本以及資金成本的增加不容小覷。更為重要的是，產(chǎn)量是企業(yè)獲得利潤的基本保障，品質(zhì)是獲得更多利潤的前提，企業(yè)產(chǎn)量銳減，直接影響到了企業(yè)盈利狀況。

細(xì)分農(nóng)機(jī)領(lǐng)域有升有降

2018年，農(nóng)機(jī)行業(yè)整體處于調(diào)整期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度在不斷加大。據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，玉米收獲機(jī)實(shí)現(xiàn)小幅增長。在2018年，共生產(chǎn)24063臺(tái)玉米收獲機(jī)，同比增長32.43%，成為眾多農(nóng)機(jī)傳統(tǒng)子行業(yè)中的增長點(diǎn)。其中，四行玉米收獲機(jī)產(chǎn)量達(dá)4064臺(tái)，同比增長41.16%；五行玉米收獲機(jī)產(chǎn)量達(dá)12225臺(tái)，同比增長18.01%；六行玉米收獲機(jī)產(chǎn)量為1916臺(tái)，同比增幅119.47%，其中，三行機(jī)與四行機(jī)依然是主力機(jī)型，占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)。玉米機(jī)市場(chǎng)增幅不大，主要在于2018年玉米總產(chǎn)量減少2.2%，單產(chǎn)下降1.6%，而玉米機(jī)骨干企業(yè)也將主要精力集中在去庫存，集中度更加分散。

據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年我國骨干企業(yè)拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下滑，其中大中拖拉機(jī)銷售179777萬臺(tái)，同比下降20.79%；小四輪拖拉機(jī)銷售36891臺(tái)，同比下降 79.14 %；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量達(dá)72302 臺(tái)，同比下降21.21%，大中拖集中度持續(xù)降低。

輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)不斷下跌，基于市場(chǎng)保有量大，目前主要以更新為主。2018年，小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)量15399臺(tái)，同比下降52.66%。8kg/s橫軸流小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場(chǎng)占比高達(dá)65.6%，7kg/s縱軸流收獲機(jī)基本退出市場(chǎng)。

履帶式水稻收獲機(jī)將集中度和喂入量再一次提高。2018年，履帶式水稻收獲機(jī)累計(jì)生產(chǎn)67090臺(tái)，同比增幅-17.14%，其中3kg/s≤喂入量＜4kg/s的累計(jì)生產(chǎn)8844臺(tái)，同比增長96.14%，占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，喂入量<2kg/s，同比增幅為-83.68%，進(jìn)一步說明小喂入量的水稻收獲機(jī)基本失去了市場(chǎng)。

除小麥?zhǔn)斋@機(jī)外，插秧機(jī)行業(yè)也同樣遇到多年來的大幅下跌。2018年，插秧機(jī)產(chǎn)量為54194臺(tái)，同比下降46.12%。其中，手扶4行下跌40.89%，手扶6行下跌50.75%，高速乘坐6行與高速乘坐8行分別同比下降41.25%、41.29%，大多數(shù)企業(yè)在集中消化上一年的庫存。

相比其他細(xì)分行業(yè)，烘干機(jī)市場(chǎng)下跌態(tài)勢(shì)最為嚴(yán)重。2018年，烘干機(jī)的產(chǎn)量同比下降36.32%。相比2017年，谷物烘干機(jī)曾全年生產(chǎn)2.8萬臺(tái)，谷物烘干10噸—20噸的產(chǎn)品超過60%，主要分布在江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)以及山東、河南、河北等糧食大省，2018年，江蘇等水稻產(chǎn)區(qū)烘干機(jī)銷售同比下降明顯。據(jù)寧學(xué)貴分析，導(dǎo)致烘干機(jī)市場(chǎng)全線下滑的原因在于，一方面是環(huán)保壓力大，很多地方禁止燃煤，而市場(chǎng)上銷售的烘干機(jī)多數(shù)仍然以煤炭作為主要的燃料；另一方面是農(nóng)民增收困難，糧食企業(yè)的獲利能力不足，從而促使烘干機(jī)市場(chǎng)下滑。

雖然整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢(shì)，但部分子行業(yè)的發(fā)展卻折射出微弱的曙光，集中體現(xiàn)在農(nóng)機(jī)化發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)具增長明顯，如青貯機(jī)產(chǎn)量同比上升8%，畜牧機(jī)械同比上升12%左右，特別是新疆采棉機(jī)在2018年呈現(xiàn)出井噴式增長。寧學(xué)貴表示，尤其是近年來行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注的零部件領(lǐng)域呈穩(wěn)健增長的態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在外企大力實(shí)施本地采購，零部件企業(yè)從中受益。龍頭企業(yè)出口能力持續(xù)增強(qiáng)，供應(yīng)鏈優(yōu)化拉動(dòng)了零部件企業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，后市場(chǎng)亟需品牌建設(shè)，帶動(dòng)了零部件的發(fā)展。

面對(duì)過去的一年，2019年將迎來農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、農(nóng)機(jī)工業(yè)調(diào)整期壓力大以及越來越近的國四升級(jí)，農(nóng)機(jī)企業(yè)應(yīng)該如何調(diào)整？寧學(xué)貴認(rèn)為，面對(duì)市場(chǎng)的不景氣，企業(yè)信心更為重要。他希望企業(yè)要堅(jiān)持在新產(chǎn)品、新市場(chǎng)中尋求技術(shù)創(chuàng)新；堅(jiān)持在裝備和工藝升級(jí)中下功夫，提高制造能力；緊抓渠道建設(shè)，控制好經(jīng)營成本，零部件龍頭企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢(shì)增長，拖拉機(jī)等大眾化產(chǎn)品則可實(shí)現(xiàn)突圍，進(jìn)一步完善和提升產(chǎn)業(yè)鏈的整合。