春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失時，故五谷不絕。

所謂“三餐四季，人生不止”，生活與四季變遷同頻共振，周而復(fù)始，循環(huán)更替，每一季、每一年都孕育出特征鮮明的韻律。

又值歲末，寒冷的風(fēng)提醒人們冬意漸濃。冬有冬的來意，人們從不拒絕，寒冬深藏，積蓄歲月足跡；陽光散落，溫暖人間煙火。

自春至冬，農(nóng)機人與辛勤的農(nóng)民們一道，共同迎來了又一個糧食豐收年。

此時，大家可以略放慢腳步，回望來路，把一行行包含汗水腳印收納成奮斗的軌跡。 

01下行

2024年，市場不振，旺季不旺，淡季更淡，農(nóng)機人的路程走得并不輕松。在消費不振、存量飽和、市場透支等多重因素擠壓下，占據(jù)絕對體量比重的拖拉機、玉米收獲機等傳統(tǒng)品類市場出現(xiàn)大幅下滑。同時，正在由新興品類向成熟品類過渡的畜牧機械市場更是遭遇了前所未有的“滑鐵盧”，市場下滑幅度超過30%，這種市場表現(xiàn)與畜牧產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，用戶投資熱情銳減，用戶購買力不足等息息相關(guān)。由于拖拉機市場出現(xiàn)下滑，農(nóng)機具市場也不夠景氣，固然個別品類市場銷量有升上升，但是大部分品類市場處于下行趨勢。整體而言，農(nóng)機市場依然處于升級轉(zhuǎn)型的平臺發(fā)展期，大型化趨勢下整體農(nóng)機工業(yè)收入額度抑或略增或持平，但是全年市場感受并不樂觀，行業(yè)整體利潤水平大幅降低是大概率。

02新三年補貼

2024年，正處于2021-2023與2024-2026新舊三年農(nóng)機購置補貼政策交替期，加之國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部領(lǐng)導(dǎo)層出現(xiàn)突發(fā)變化，導(dǎo)致農(nóng)機購置補貼政策出臺與落地出現(xiàn)嚴重滯后。全國多省份《2024-2026農(nóng)機購置補貼一覽表》更是到了11月份才集中發(fā)布，不少省份的補貼投檔平臺一直處于關(guān)閉狀態(tài)，影響了農(nóng)機企業(yè)產(chǎn)品投檔及其他相關(guān)工作開展。不僅如此，多地補貼資金不足和兌付緩慢的現(xiàn)象依然突出，一些省份10月初2024年農(nóng)機購置補貼資金已經(jīng)用完，導(dǎo)致用戶購買農(nóng)機產(chǎn)品申請的補貼資金無法及時兌付。農(nóng)機購置補貼政策實施過程中多種因素疊加，對2024年市場形成了不小的利空影響。

03話語權(quán)交接

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布數(shù)據(jù)顯示，2022年全國農(nóng)機服務(wù)組織19.64萬個，其中農(nóng)機專業(yè)合作社7.83萬個。全國鄉(xiāng)村農(nóng)機從業(yè)人員4959.98萬人，組建常態(tài)化農(nóng)機應(yīng)急作業(yè)服務(wù)隊6800余支。全國農(nóng)機服務(wù)收入4820.68億元，其中農(nóng)機作業(yè)服務(wù)收入3678.95億元。另據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2024年5月底，納入全國家庭農(nóng)場名錄系統(tǒng)的家庭農(nóng)場近400萬個，全國依法登記的農(nóng)民合作社達218.5萬家。全國有109.4萬個主體開展社會化服務(wù)，服務(wù)小農(nóng)戶9400多萬戶。通過一系列數(shù)據(jù)可以看出，我國農(nóng)機用戶構(gòu)成發(fā)生新的變化，農(nóng)機合作組織等新型主體正在成為農(nóng)機用戶的中堅力量，這就預(yù)示著用戶的專業(yè)性更強、對農(nóng)機需求的集中性采購更多、對產(chǎn)品大型化復(fù)合型功能需求更明確。如此背景下，農(nóng)機用戶在購買行為中，擁有了更多的話語權(quán)，也正在改變著固有的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)展方向的市場模式，農(nóng)機用戶尤其是組織用戶開始對農(nóng)機企業(yè)提出更多的、更有針對性的特定性產(chǎn)品需求，實實在在體現(xiàn)出用戶需求決定產(chǎn)品創(chuàng)新走向的市場特征。

04二手機置換

2024年，從事農(nóng)機市場經(jīng)營的一線人員都會有兩個最直接感受，一個是農(nóng)機產(chǎn)品咨詢用戶量大幅減少，另一個是看農(nóng)機、買農(nóng)機的以老用戶占據(jù)絕對比重，且購買形式以二手機置換較多。伴隨著農(nóng)機產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展和升級轉(zhuǎn)型深度推進，農(nóng)機后市場正在深度開啟。把時間回放到10年前，國內(nèi)農(nóng)機市場迎來了銷量巔峰期，以大中拖、輪式小麥收獲機、水稻收獲機、玉米收獲機為代表的大田作物機械市場全面爆發(fā)，其中，大中拖2013-2016年連續(xù)4年，每年銷量超過50萬臺；谷物聯(lián)合收獲機2013-2016年連續(xù)4年，每年銷量超過25萬臺。彼時，累計4年里市場銷售的300多萬臺農(nóng)機產(chǎn)品，加上之前市場銷售的產(chǎn)品，形成的巨大體量，尤其是用戶手中服役超過10年的已經(jīng)農(nóng)機，幾乎跟不上現(xiàn)代農(nóng)藝作業(yè)要求，淘汰、更新已經(jīng)是必由之路。據(jù)初步統(tǒng)計，我國社會農(nóng)機擁有量約為2億臺套，原值近萬億元，保守預(yù)測，國內(nèi)拖拉機保有量約2300萬臺，聯(lián)合收割機223萬臺。近兩年，國家陸續(xù)出臺的報廢更新、以舊換新等政策，在刺激農(nóng)機淘汰更新上發(fā)揮了作用，促使市場保有農(nóng)機進入梯次更新通道，二手機置換成為2024年農(nóng)機市場運行新特征。

05一大一小

這個特征顯現(xiàn)與市場需求和國家政策引導(dǎo)兩大因素息息相關(guān)，一方面，在平原土地開闊區(qū)域，伴隨著土地流轉(zhuǎn)、保護性耕作模式推廣、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）合作組織及家庭農(nóng)場興起等因素助推下，與農(nóng)業(yè)耕作模式需求相匹配，農(nóng)機產(chǎn)品大型化趨勢逐年明顯；另一方面，我國丘陵山區(qū)面積約663.6萬平方公里，占國土總面積69.1%，農(nóng)作物種植種類繁多且地塊分布零散，受地形所限，不少區(qū)域依然停留在人工作業(yè)為主的耕作模式。針對此現(xiàn)狀，國家陸續(xù)出臺政策，明確“通過補貼助力，推動丘陵、山區(qū)機械化進步”作為國家重點扶持方向，成效顯著。于是，2024年，適合平原區(qū)域作業(yè)的拖拉機、谷物收獲機以及相應(yīng)配套機具等農(nóng)機產(chǎn)品大型化趨勢愈加明顯；適合于丘陵山區(qū)作業(yè)的小型收獲機、微耕機、植保機械等特色化產(chǎn)品成長迅速，共同成就了農(nóng)機市場“一大一小”兩端快速發(fā)展的格局。

06 增量市場轉(zhuǎn)移

伴隨著我國農(nóng)機化進程推進，傳統(tǒng)大田作物尤其是能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化作業(yè)區(qū)域的農(nóng)業(yè)機械化程度得以全面提升，以農(nóng)作物品種為例，諸如小麥這一作物的全程機械化水平，已經(jīng)達到了非常高的程度；以區(qū)域為例，諸如東北、西北等區(qū)域，土地連片且農(nóng)作物品種易于統(tǒng)一，機械推廣迅速且機械化水平較高。而與之相反，小眾作物以及丘陵、山地區(qū)域的農(nóng)業(yè)機械化水平就一直偏低。近年來，伴隨著農(nóng)機市場傳統(tǒng)品類競爭愈加激烈，農(nóng)機企業(yè)尋找新的市場增長點，機械化水平不足的農(nóng)作物備受關(guān)注，相應(yīng)的農(nóng)機產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新加快，加之國家推動丘陵山地機械化補貼政策實施，吸引了越來越多企業(yè)關(guān)注的目光，加速了市場發(fā)展。2024年，農(nóng)機產(chǎn)品增量市場“由北向南”轉(zhuǎn)移跡象明顯，北方傳統(tǒng)農(nóng)機市場銷量下行，南方農(nóng)業(yè)機械化短板區(qū)域成為新的市場增長點。