為什么全球最大的農機市場卻缺少頂尖品牌?
統計數據顯示,2017年我國農機產值超過4200億元人民幣,能自主生產5大類、14小類、4000余種產品,農作物耕、種、收綜合機械化率達到66%以上,農機總動力接近10億千瓦,已經成為農機制造和使用大國。但是,我們也必須清醒地認識到,農機大國不等于農機強國,當前我國農機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過2100家,其中大中型企業(yè)超過200家,如此之眾的企業(yè)數量,卻無一品牌進入全球品牌行列,中國農機大多仍集中于中低端市場。
為什么自2004年以來享受補貼政策并且實現快速發(fā)展的國內農機產業(yè)高端領域發(fā)展不足,而高度競爭的家電、手機、紡織、互聯網等行業(yè)自主品牌卻崛起和技術快速進步?這期間民族農機品牌成長遭遇了什么?
01行業(yè)準入門檻低
全球目前形成了約翰迪爾John Deere、凱斯紐荷蘭CNH、愛科AGCO、克拉斯CLAAS、久保田五大農機巨頭,據統計,每家企業(yè)收入規(guī)模均在30億美元以上,前三家2015年收入達619億美元,與當時國內2319家規(guī)模以上農機企業(yè)收入相當。按照規(guī)模對比分析,業(yè)內常說的國內農機品牌散、亂、多、小、雜等弊端顯而易見。
據統計,國內眾多農機企業(yè)以中小型占據比重,占比超過85%,整體水平嚴重參差不齊,自2004年開始,農機補貼政策實施的10年里,國內農機市場出現大爆發(fā),眾多機械企業(yè)爭相進入,以拖拉機、聯合收割機、柴油三輪車、耕整地農機具、播種機等為代表的傳統農機產品,迅速進入農業(yè)生產,助力農業(yè)機械化提升。在這個發(fā)展過程中,以千計的農機品牌相繼進入人們的視線,整體產業(yè)規(guī)模不斷增長,2012年國內農機規(guī)模已經達到全球,但是產品多集中在中低端,且同質化嚴重,自2014年開始,傳統農機產業(yè)飽和明顯,供需矛盾日漸突出,行業(yè)發(fā)展進入調整趨緩階段。縱觀農機行業(yè)品牌建設情況,跟隨農機產業(yè)發(fā)展壯大的屈指可數,消亡淘汰的不在少數,而真正能夠撐得起“中國制造”門面的卻是鳳毛麟角,能在全球農機界“叫得上號”中國農機品牌的更是少得可憐……結果的形成,絕非單個原因促使而成,而是多種因素作用的,但是這其中,產業(yè)進入卻是后續(xù)活動得以進行的起步因素,就國內農機制造現狀而言,行業(yè)進入門檻過低導致太多的家庭作坊企業(yè)進入產業(yè)制造體系,這些企業(yè)多依靠抄襲模仿起步,往往在技術研發(fā)、制造體系、工藝管理等環(huán)節(jié)存在嚴重缺失,經常見到的是“地攤式整機組裝”生產模式,絕大多數靠“走后門、跑關系”取得補貼資質,進入補貼目錄后的產品就堂而皇之地銷售到用戶手里……從行業(yè)發(fā)展的過程來看,農機產業(yè)眾多企業(yè)低門檻進入、依靠市場競爭優(yōu)勝劣汰的經歷,不僅無形中劣質產品和低效企業(yè)被淘汰的周期延長,而且造成了太多資源重復投入、低價格惡性競爭頻發(fā)、品牌化進程緩慢等弊端。由此可見,如何建立更加合理的行業(yè)準入和退出機制,保證行業(yè)內部的充分、公平競爭,營造更加有效的品牌成長環(huán)境,越來越值得行業(yè)主管部門深度反思。
02 “合資之路”未達預期
在國內農機行業(yè)發(fā)展進程中,全球品牌與國內品牌的合資碰撞一直在進行,這種模式與汽車行業(yè)里的合資之路十分相像,大家都知道,國內汽車行業(yè)的合資之路的初衷是“用市場換技術”,然而,從整體效果來看,遠未達預期,國產自主汽車品牌根本沒有學到品牌技術精髓。反觀農機產業(yè),也走了相似的道路。
看幾個中外農機行業(yè)的合作案例:一是,約翰·迪爾與佳聯、天拖、奔野合作歷程回顧。1997年,迪爾與佳木斯聯合收割機廠建立了中國農機行業(yè)家合資企業(yè)——約翰·迪爾佳聯收獲機械有限公司,2004年,約翰•迪爾佳聯收獲機械有限公司成為迪爾公司的全資子公司;2000年8月,與天津拖拉機制造有限公司成立了約翰·迪爾天拖有限公司,2005年結束合作;2007年,約翰·迪爾收購寧波奔野拖拉機汽車制造有限公司,新成立約翰迪爾(寧波)農業(yè)機械有限公司。二是,凱斯紐荷蘭CNH與上海拖拉機合作歷程。2002年,CNH公司與上海汽車工業(yè)(集團)總公司的下屬企業(yè)上海拖拉機內燃機公司(STEC)合資組建上海紐荷蘭農業(yè)機械有限公司,成為國內的農機合資企業(yè),2014年結束合作。三是,愛科集團在中國的業(yè)務拓展歷程。愛科集團在中國設有5個工廠,分別是常州工廠、大慶工廠、兗州工廠、上海工廠和常州谷瑞工廠,其中,兗州工廠即愛科大豐(兗州)農業(yè)機械有限公司,是2011年11月由愛科集團收購了山東大豐機械有限公司成立的,主產品大豐谷物聯合收割機、玉米聯合收獲機、水稻聯合收割機、大豆聯合收割機。四是,克拉斯與金億合作。2013年7月,克拉斯集團與山東金億機械有限公司合資,認購了山東金億85%的股權,2014年1月,山東科樂收金億農業(yè)機械有限公司正式成立運營,2017年,山東科樂收金億農業(yè)機械有限公司正式更名為科樂收農業(yè)機械(山東)有限責任公司,成為德國CLAAS集團的全資子公司。通過以上案例我們不難發(fā)現,全球企業(yè)與國內農機品牌的合作,并沒有真正意義上進行聯姻合作,而是不斷擴張其股份比重,把中國企業(yè)變成了全資子公司,而中國品牌在合作過程中并沒有獲得其核心技術,對于中國品牌提升亦是十分有限。從這個意義上講,對于未來民族農機品牌提升之路更是成為了值得我們深入思考的大課題!
03高端產業(yè)鏈開發(fā)嚴重不足
談到農機,必然離不開農業(yè)。追溯歷史,我們不難發(fā)現,從公元元年到現在,號稱有兩千年的歷史,但真正迅速的發(fā)展是1800年以后,也就是工業(yè)革命以后,農業(yè)文明持續(xù)了將近一萬年,那時候中國是名副其實的大國。直到1840年進入了工業(yè)時代,因為有了新的產品和技術,中國就落后了。技術落后存在于國內工業(yè)制造各個領域,農機行業(yè)更不除外。
一直以來,國內裝備制造業(yè)發(fā)展主要以中低端組裝為主,產業(yè)體系分工程度不夠,能夠帶動的配套體系多集中于中低端,與此同時,企業(yè)研發(fā)投入少,跟隨、模仿戰(zhàn)略占據主流。從整體企業(yè)層面講,據統計,中國企業(yè)500強的平均研發(fā)強度只有1.56%,中國制造業(yè)企業(yè)500強的平均研發(fā)強度也只有2.1%左右,而《2017全球創(chuàng)新1000強》報告顯示,中國的113家企業(yè)的平均研發(fā)強度為2.34%,遠低于357家美國大企業(yè)的6.55%,也明顯低于德國企業(yè)(4.32%)與日本企業(yè)(3.99%)的水平。綜合全球農業(yè)裝備產業(yè)分布看,發(fā)達仍占據全球產業(yè)鏈高端,中國在關鍵技術環(huán)節(jié)和核心零部件方面仍然薄弱。雖然我國是上農機生產額的,但是國內農機制造主要集中在中低端,國內高端產品嚴重依賴進口,導致這一現象的原因不外乎以下四點:
一是,技術研發(fā)落伍。多數企業(yè)采取模仿甚至抄襲策略,跟在成熟品牌屁股后面跑,這種急功近利的行業(yè)潛行為,導致整體產業(yè)都不愿意進行大力氣的科研投入,技術成果轉化嚴重滯后于規(guī)模擴張。
二是,工藝突破不足。不但原材料加工工藝存在盲區(qū),而且高端核心部件裝配工藝存在巨大差距,甚至于壁壘高筑。
三是,制造手段單一。由于國內農機制造企業(yè)數量龐大,加工設備先進性、過程控制有效性、質量把關嚴謹性等都存在嚴重良莠不齊,很多小型企業(yè)仍是地攤式原始作業(yè)方式,尤其是在管理手段和管理方法上更是匱乏,全憑“老板拍腦袋決策”的企業(yè)更是屢見不鮮。
四是,運營管理粗放。按照行業(yè)內說法,目前國內農機產業(yè)體系中多數中小企業(yè)仍是以傳統運營管理方式為主,普遍存在重數量、輕質量、少服務的現象。以上問題的存在,造成農機裝備先進性、適用性、性、可靠性等方面質量差,性能水平低下,有效供給不足。由此可見,農機行業(yè)提升是系統工程,不僅需要農機企業(yè)從各環(huán)節(jié)基礎升級上進行跨越式規(guī)劃,而且建議行業(yè)主導部門從目標設置和約束條件等方面入手,引導企業(yè)加大研發(fā)、改善經營行為。
面對開放程度越來越高的全球農機競爭格局,中國農機制造不僅要在規(guī)模效應上繼續(xù)擴大優(yōu)勢,而且應該更加關注整體產業(yè)的高品質發(fā)展,以產品為基礎載體,聚焦變革與創(chuàng)新,突破技術、工藝與制造壁壘,持續(xù)提升民族自主農機品牌的影響力,快速成長為全球品牌!
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