低速增長微利經(jīng)營

      用數(shù)據(jù)分析市場讓困難突破重圍

      有人說2017年的農機行業(yè)形勢可用“寒冬”來形容，甚至有人認為是近十年來最差的一年。當然，標準不一，必然造成主觀感受各異。仁者見仁，智者見智。中國農機工業(yè)協(xié)會會長陳志這樣評價2017年，“我國農機行業(yè)形勢是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然，符合市場規(guī)律。”他說，“在市場不利的形勢下，2017年依然存在許多逆勢而上的利好情況。”

      中國農機工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學貴以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，深層剖析了行業(yè)規(guī)律與發(fā)展趨勢。“總體來看，2017年我國農機工業(yè)運行平穩(wěn)，各主要產品冷暖不均，產品結構調整成效顯著。”他認為，農機工業(yè)增速放慢是暫時性的，2018年，生產企業(yè)要抓住機遇，堅持創(chuàng)新，尋求差異化競爭，提高核心競爭力。

      主營業(yè)務低速增長企業(yè)困難微利經(jīng)營

      據(jù)統(tǒng)計，2017年1—11月，我國規(guī)模以上農機企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入3988.91億元，同比2016年增長6.79%，在整個機械工業(yè)中，增速從“一枝獨秀”跌至末位；實現(xiàn)利潤223.01億元，同比增長8.52%，企業(yè)微利經(jīng)營。與前些年20%甚至30%的增幅相比，業(yè)內人士主觀感受進入“寒冬”也不為過，更何況在農機工業(yè)中占比的拖拉機、收獲機械產銷下滑明顯。

      雖然業(yè)績不十分可觀，但我們可以看到，產業(yè)升級效果明顯，如總資產增長了5.84%，全行業(yè)虧損總額為16.47億元，同比下降28.79%，特別是規(guī)模以上拖拉機企業(yè)利潤總額增長較大，同比增長31.08%。寧學貴從兩方面分析了2017年市場并非人們想象中那么差。一方面，較2016、2015年規(guī)模以上農機企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入，2017年在它們之上。另一方面，2017年沒有出現(xiàn)高開低走，或者開低走高等現(xiàn)象，說明多數(shù)企業(yè)或者整個行業(yè)對形勢的判斷以及對市場的把握較為準確，全年沒有出現(xiàn)大的波折。

      “2017年，對大家影響的是企業(yè)的關停并轉，這不可避免。原來在行業(yè)中有一定規(guī)模的企業(yè)由于資金鏈的問題被迫轉產或者停產。虧損企業(yè)253家，同比增加24.02%；破產、轉產、停產企業(yè)數(shù)量增加。”寧學貴解釋到，造成這一現(xiàn)象主要是因為企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升，進一步擠壓了利潤空間。一是制造成本上升，影響較大的是鋼材等原材料價格不斷上漲，以及人力成本、營銷成本增加等；二是有關部門對超寬超高的治理，致使大型農機運輸成本增幅超過40%；三是環(huán)保治理限產，一些鑄造企業(yè)關停，導致鑄造件短缺，價格上漲；四是國Ⅲ排放升級，使得小麥機成本甚至增加10%以上。“雷沃重工、中國一拖、常州東風曾向協(xié)會反映，運輸成本上升40%以上甚至60%，我們也在多方協(xié)調，相信一定會有所改善。”他說。

      主產品冷暖不均結構調整成效顯著

      縱觀整個農機市場，2017年細分農機行業(yè)可謂是起起伏伏，有的市場實現(xiàn)了逆勢增長，有的則一路消沉。但總體來看，我國農機工業(yè)提升核心競爭力的成效顯著。最重要的是產業(yè)升級步伐加快，主要表現(xiàn)在重大裝備技術升級明顯，產品可靠性提高，產品結構調整顯著。

      拖拉機繼續(xù)下滑，大型化趨勢明顯。根據(jù)中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國骨干企業(yè)生產大中拖211476臺，同比下降24.92%；生產小四輪拖拉機160958臺，同比下降19.27%，低價格競爭嚴重；生產手扶拖拉機100738臺，同比下降29.16%，需求向區(qū)域化轉移。

      從產品結構分析，大型化趨勢明顯。140—150馬力段產品產量同比增長12.71%；150—160馬力段產品同比增長643.98%；160—180馬力段產品，同比增長210.43%。另外，大中拖出口業(yè)績持續(xù)向好，100馬力段以上產品中，除120—130馬力段產品的出口量略下降0.81%外，其他功率段均大幅增長。“雷沃重工、常州東風、中國一拖、江蘇悅達和愛科的出口增幅較大，而出口量前5位的企業(yè)分別是雷沃重工、愛科、常州東風、中國一拖和中聯(lián)重機。特別是愛科在常州投產、量產后，對我國整個出口貢獻率很高。”寧學貴說。

      輪式谷物機平穩(wěn)發(fā)展，新產品貢獻突出。“2017年1—11月，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機產量3.26萬臺，同比下降19.87%。最突出的特點是新產品產量增加，貢獻率顯著。”寧學貴分析到，從喂入量和結構來看，5kg/s喂入量以下產品幾乎沒有產銷量，基本已經(jīng)退市；5—6kg/s產品，向輕量化與大功率方向發(fā)展，產量同比增長315.63%；7—8kg/s產品，橫軸流結構的產量基本持平，但縱軸流及逐稿器結構成主導趨勢，產量同比增長458.69%；8kg/s以上大型產品，產量同比增長487.46%。寧學貴認為，在現(xiàn)有市場中，在新疆-2技術的基礎上2017年縱軸流技術升級實現(xiàn)了質的飛躍。

      與其他傳統(tǒng)農機產業(yè)相比，小麥機收率達到95%，輪式谷物收獲機產業(yè)也已經(jīng)進入了成熟期，產品質量優(yōu)異；喂入量增大，收獲效率提高；市場保有率高，臺均作業(yè)面積下降15%，跨區(qū)減少，這些都是不爭的事實。相比拖拉機大型化發(fā)展趨勢，我國小麥收獲機市場該何去何從，未來是否會大幅度下滑，寧學貴提出了自己的看法。“小麥機質量穩(wěn)定，說明作業(yè)效率高，所以從小麥機數(shù)量上看產量下滑20%，但整個喂入量并沒有下滑。根據(jù)調查，小麥機手單臺作業(yè)面積下滑15%左右，所以我認為小麥機應該穩(wěn)定在更新?lián)Q舊這個市場上。”他說。

      玉米收獲機大幅下降，小型機逆市增長。對于大眾最為關心的玉米收獲機，以產銷大幅下降結束了2017年。據(jù)了解，行業(yè)骨干企業(yè)生產自走式玉米收獲機1.81萬臺，同比下降48.56%；玉米機銷售3.65萬臺，同比下降36.56%，四行機銷量占57.19%。

      玉米收獲機產銷大幅下滑，一方面受國Ⅲ排放升級影響比較大，消化國Ⅱ庫存產品。但也有個別企業(yè)走差異化競爭，實現(xiàn)營業(yè)額增長30%以上，如研發(fā)生產適合丘陵山區(qū)等特殊地塊的小型機等。除此之外，黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收提速，7公斤以上縱軸流收獲機則是玉米機產品結構調整的另一趨勢。

      履帶機產銷下滑，產業(yè)集中度進一步提高。旱田、水地可一并拿下，同時集互換割臺等優(yōu)勢為一身的履帶式收獲機成為近年來的“新寵”。但在整體行業(yè)下滑的態(tài)勢下，履帶式收獲機也難逃厄運，產銷下滑嚴重。行業(yè)骨干企業(yè)產量75766臺，同比下降21.93%。產品進一步向大型化發(fā)展，其中5—6kg/s喂入量機型，產量56388臺，同比增長35.60%，占履帶機總產量的74.4%。

      可喜的是，產銷量在萬臺級的企業(yè)包括雷沃重工、沃得農機、久保田以及中聯(lián)中機，這幾家企業(yè)的產量占行業(yè)總產量的85.89%，集中度進一步提高。這是繼小麥收獲機之后，產業(yè)集中度快速提升的第二種產品。

      其他重點產品。除了傳統(tǒng)的主打農機產業(yè)外，在農機細分行業(yè)中也有很多重點產品有升有降，比如壓捆機產值同比下降13.34%；插秧機產量69178臺，同比增長22.96%；青貯飼料收獲機產量3800臺，同比增長14.17%。

      又如甘蔗機械快速發(fā)展，及地方都出臺了不少支持甘蔗生產全程機械化發(fā)展的政策措施。據(jù)統(tǒng)計，甘蔗產區(qū)機械化種植率達到45%，機收率達到8%，蔗農購買機械設備熱情高漲。與其并肩的還有烘干機。我國循環(huán)式烘干機產量約2.6萬臺，其中主要集中在處理量10—20t/h的產品上。而銷量增加的地區(qū)是水稻生產區(qū)，如江蘇、安徽和湖南等地；北方農機大省增長空間巨大；在中原玉米生產區(qū)，代收儲方式破解了烘干瓶頸。

      機遇挑戰(zhàn)相生相伴創(chuàng)新引領升級轉型
 

      由于全程機械化的推進，以及薄弱環(huán)節(jié)農機裝備的逐漸成熟，2017年整個農機工業(yè)保持了一個平穩(wěn)健康的發(fā)展趨勢。如產業(yè)結構調整，動力換擋拖拉機開始產業(yè)化，縱軸流水稻收獲機、高速插秧機等農機裝備在2017年實現(xiàn)了重大突破。又如，精準農業(yè)技術裝備的發(fā)展，2017年北斗導航系統(tǒng)迅速發(fā)展，崛起的速度超出我們的預想。

      另外，質量是企業(yè)致勝的法寶。我們看到，2017年，行業(yè)檢測試驗能力得到了突飛猛進發(fā)展，檢測試驗能力大幅提升，企業(yè)的在線檢測、監(jiān)測技術能力升級，試驗能力提高。在線檢測成為企業(yè)的重點，為后續(xù)發(fā)展打下基礎。補短板、強弱項，丘陵山區(qū)收獲機械快速發(fā)展，采棉機從三行到六行努力實現(xiàn)產業(yè)化，谷子機械在幾個大企業(yè)的努力下實現(xiàn)了突破。可以說，2017年的技術創(chuàng)新成果累累。“預計2018年動力換向技術將會是拖拉機行業(yè)有力的競爭手段，零部件企業(yè)抓緊將這些項目推向市場。”寧學貴說。

      2017年已成過往，2018年農機市場又該如何發(fā)展？寧學貴表示，從農業(yè)生產全程機械化戰(zhàn)略看，農機工業(yè)增速放慢是暫時性的，因為農業(yè)現(xiàn)代化和糧食對農機有高度依賴性，2020年農作物機械化率要突破70%的目標；供給不足依然是我國農機工業(yè)的主要矛盾；特有的農藝和生產方式，決定了國產農機是市場主角。

      2018年，農機工業(yè)依然面臨著良好的發(fā)展機遇，政策環(huán)境繼續(xù)向好，農機購置補貼政策更加完善和有力度。寧學貴希望，生產企業(yè)要抓住機遇，追求高質量的健康發(fā)展。他預計2018年，大中型拖拉機、小麥收獲機同比增長5%—10%；糧食烘干機、插秧機、牧草機械大幅增長。受玉米調減面積以及開展糧改飼、糧改豆補貼試點的影響，水稻收獲機、玉米收獲機將下降5%—10%。“據(jù)我了解，現(xiàn)在企業(yè)都忙于生產，說明大家對2018年的市場很看好。”寧學貴如是說。