猜想2013：拖拉機企業行業發展趨勢預測
2013-02-06
中國一拖18450 農機工業協會企業管理分會提供的拖拉機重點企業行表數據顯示，2012年今年1-8月，70馬力以上大輪拖行業銷售98660臺，同比下降3.69%；25 -70馬力中輪拖行業銷售175742臺，同比下降4.66%；25馬力以下小拖行業銷售230174臺，同比下降6.57%。除小輪拖下滑已成近年來習慣性動作外，大、中型拖拉機銷量同步下滑，這還是近年來較為罕見的“突發事件”，與近年來持續給力和高歌猛進的農機產業形勢大相徑庭。因此，一種拖拉機行業已經進入盤整期、拖拉機市場已經面臨“拐點”等觀點甚囂塵上，幾乎預示前些年還風光無限的我國拖拉機市場突然跌入了冰窟，這種悲觀論調已經或多或少的影響了業內企業家對未來市場的信心和判斷。
我們認為，當前，我國拖拉機市場所遇到的問題只不過是整個歷史發展進程中的個案問題。要弄清楚這個問題，必須首先查清市場出現滑坡背后的真實原因。今年前8個月份，大、中、小型拖拉機市場銷量下降，主要是上半年銷量大幅度滑坡所致。其主要原因有三個方面，一是補貼項目操作時間嚴重滯后，錯過了市場銷售季節；二是補貼政策改革頻幅過大，配套服務不到位，直接或間接的影響了農民購機；三是補貼監管力度加強，“提前操作”、“異地購機”等現象被禁，透支市場因素而帶來的“基數倍增效應”等。分析上述這些因素無一例外都是非市場因素，并不能代表整個拖拉機市場的發展方向及基本態勢。若剔除這些非市場因素，前8個月的大中拖拉機銷售量仍呈上升態勢。
基本走向預測：由高位增長向企穩發展的轉變
經濟與社會發展運行態勢。從全球經濟看，盡管歐債危機還在持續，歐元經濟下行態勢仍未根本好轉，但經濟形勢向好的總體趨勢亦不可逆轉。據美國供應管理協會（ISM）公布的8月份PMI在連續2個月低于50.0后重新出現回升跡象，當月的PMI值達到51.4%。預示著實業界對未來經濟增長預期的信心在逐漸回歸。與此同時，摩根大通在最近一期的調查中顯示，加拿大、印度、愛爾蘭、墨西哥、南非及俄羅斯等新興和地區的制造業也有所增長。綜合上述種種跡象表明，此前國際經濟學家較為認同的關于經濟將在2013年第三季度觸底反彈的預期或將提前到來。
從國內宏觀經濟形勢看，中國物流與采購聯合會和統計局發布的7月份中國制造業PMI為50.1%，比上月微幅回落0.1個百分點。對此，國務院發展研究中心宏觀經濟研究員張立群認為：“7月份PMI指數降幅繼續縮小，表明經濟增長筑底企穩跡象進一步顯現。新訂單指數的降幅明顯縮小，原材料庫存指數略升，產成品庫存指數繼續加快降低，預示庫存調整活動已接近尾聲。受穩增長各項政策效果的影響，未來市場需求增速預計將穩中略升，經濟增長水平將趨于穩定或略有提高。”信息中心有關專家也指出，7月份投資、消費等數據呈現出回升和降幅收窄跡象，說明此前出臺的穩增長政策開始顯效，經濟放緩已經開始趨穩，最困難的期間已經過去，未來有望逐漸好轉。日前，發改委主任張平在向人大常委會報告國民經濟運行情況時表示，從目前情況看，已出臺的各項政策措施正在見到成效，經濟增長呈現緩中趨穩態勢，物價漲幅則繼續呈現逐步回落態勢。業內分析，目前經濟仍處于筑底階段，經濟有望在三、四季度迎來反彈，而物價漲幅將維持在一個較低水平。
基于農業生產在國民經濟中的特殊地位，主要的農業及涉農產業往往能夠獲得更多的優惠與扶持，并在社會經濟發展序列中處于優先發展地位，其發展速度也多領先于GDP的增速。在全球經濟即將迎來觸底反彈之際，農機工業必將感知農機市場回暖的氣息。拖拉機作為農業機械的主力產品，也必當同步分享行業的興旺與繁榮。
回望國內農業經濟發展形勢，我們不難發現，主導我國農機工業和農機市場上升的利好因素依然存在：多數地區秋季農業在戰勝病蟲災害后，主要秋糧作物豐收在望，糧食作物實現“九連增”已成定局；隨著農業豐收，農民收入水平也將實現持續較高速增長，預計剔除價格因素后，農民全年實際收入增長10%的目標不難實現；今年全球氣候變化異常，自然災害頻發，糧食主產糧食減產，勢必拉動糧食等農產品價格上揚，這有利于加速農民收入由實物形態向貨幣形態轉換，從而提高農民群眾的現實購買力。此外，全球自然災害頻發，也為我國政府敲響了警鐘，農業發展和糧食戰略的重要性愈發彰顯，這必將進一步促進和推動各級政府對農業投資力度的增大。據此推斷，在未來的3到5年內，農機具購置補貼政策仍將持續深入推進，補貼規模和范圍仍將保持較大的增幅。
從拖拉機行業市場發展環境看，目前，雖然大中型拖拉機保有量已經高達430萬臺，小型拖拉機社會保用量突破2000萬臺，但這與我國遼闊的耕地面積及其自然需求量相比還存在一定空間；隨著拖拉機更新報廢期限的逐漸縮短和社會保有量的日漸提高，市場更新需求正在與日俱增并將成為市場的主流需求。大量的市場調研資料顯示，當前我國大中型拖拉機用戶的購機回收期平均在2.5年上下，雖然已非常接近業界所公認的“3年是臨界點”，但二者之間尚存在有半年左右的距離，這足以說明我過拖拉機市場遠未達到需求飽和的階段。
綜合上述分析，預測未來2-3年間，我國拖拉機市場的基本走勢將由前些年的高位增長向企穩發展、平穩增長轉變。除非受到非市場因素等外力的強烈沖擊，或由于“普惠制”的突然來臨造成市場不適應癥等因素影響，這個轉變過程相對比較平緩。據此推斷，2013—2015年這三年間，國內市場大中型拖拉機年均增長率將維持在5%左右，其中，中輪拖稍稍快于大輪拖；小型輪式拖拉機或將筑底趨穩，其關鍵取決于性能和市場適應性的突破。至于2012年，大中型拖拉機下半年將略好于2011年同期水平，但由于上半年欠賬過多，下半年的增量難以彌補上半年的差額，預計全年銷量將略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。
市場特征預測：五大變化將主宰行業發展格局
一、市場剛性需求稍顯疲態，產能過剩催生行業“洗牌”
在本文（上部）曾經提到，今年上半年，由于農民現實購買力相對不足。加上大中拖拉機保有量的連年提高，機主服務作業收益持續下降，從而導致農民用戶購機積極性受挫。上述兩層因素疊加，造成市場剛性需求稍顯疲態。上半年反映的這一市場表現既非偶然現象，亦非短期階段性問題，在未來的市場運行中仍將繼續長期存在，并將隨著保有量的與日俱增而對市場需求產生日益增強的反向作用。
我們認為，當前，我國拖拉機市場所遇到的問題只不過是整個歷史發展進程中的個案問題。要弄清楚這個問題，必須首先查清市場出現滑坡背后的真實原因。今年前8個月份，大、中、小型拖拉機市場銷量下降，主要是上半年銷量大幅度滑坡所致。其主要原因有三個方面，一是補貼項目操作時間嚴重滯后，錯過了市場銷售季節；二是補貼政策改革頻幅過大，配套服務不到位，直接或間接的影響了農民購機；三是補貼監管力度加強，“提前操作”、“異地購機”等現象被禁，透支市場因素而帶來的“基數倍增效應”等。分析上述這些因素無一例外都是非市場因素，并不能代表整個拖拉機市場的發展方向及基本態勢。若剔除這些非市場因素，前8個月的大中拖拉機銷售量仍呈上升態勢。
基本走向預測：由高位增長向企穩發展的轉變
經濟與社會發展運行態勢。從全球經濟看，盡管歐債危機還在持續，歐元經濟下行態勢仍未根本好轉，但經濟形勢向好的總體趨勢亦不可逆轉。據美國供應管理協會（ISM）公布的8月份PMI在連續2個月低于50.0后重新出現回升跡象，當月的PMI值達到51.4%。預示著實業界對未來經濟增長預期的信心在逐漸回歸。與此同時，摩根大通在最近一期的調查中顯示，加拿大、印度、愛爾蘭、墨西哥、南非及俄羅斯等新興和地區的制造業也有所增長。綜合上述種種跡象表明，此前國際經濟學家較為認同的關于經濟將在2013年第三季度觸底反彈的預期或將提前到來。
從國內宏觀經濟形勢看，中國物流與采購聯合會和統計局發布的7月份中國制造業PMI為50.1%，比上月微幅回落0.1個百分點。對此，國務院發展研究中心宏觀經濟研究員張立群認為：“7月份PMI指數降幅繼續縮小，表明經濟增長筑底企穩跡象進一步顯現。新訂單指數的降幅明顯縮小，原材料庫存指數略升，產成品庫存指數繼續加快降低，預示庫存調整活動已接近尾聲。受穩增長各項政策效果的影響，未來市場需求增速預計將穩中略升，經濟增長水平將趨于穩定或略有提高。”信息中心有關專家也指出，7月份投資、消費等數據呈現出回升和降幅收窄跡象，說明此前出臺的穩增長政策開始顯效，經濟放緩已經開始趨穩，最困難的期間已經過去，未來有望逐漸好轉。日前，發改委主任張平在向人大常委會報告國民經濟運行情況時表示，從目前情況看，已出臺的各項政策措施正在見到成效，經濟增長呈現緩中趨穩態勢，物價漲幅則繼續呈現逐步回落態勢。業內分析，目前經濟仍處于筑底階段，經濟有望在三、四季度迎來反彈，而物價漲幅將維持在一個較低水平。
基于農業生產在國民經濟中的特殊地位，主要的農業及涉農產業往往能夠獲得更多的優惠與扶持，并在社會經濟發展序列中處于優先發展地位，其發展速度也多領先于GDP的增速。在全球經濟即將迎來觸底反彈之際，農機工業必將感知農機市場回暖的氣息。拖拉機作為農業機械的主力產品，也必當同步分享行業的興旺與繁榮。
回望國內農業經濟發展形勢，我們不難發現，主導我國農機工業和農機市場上升的利好因素依然存在：多數地區秋季農業在戰勝病蟲災害后，主要秋糧作物豐收在望，糧食作物實現“九連增”已成定局；隨著農業豐收，農民收入水平也將實現持續較高速增長，預計剔除價格因素后，農民全年實際收入增長10%的目標不難實現；今年全球氣候變化異常，自然災害頻發，糧食主產糧食減產，勢必拉動糧食等農產品價格上揚，這有利于加速農民收入由實物形態向貨幣形態轉換，從而提高農民群眾的現實購買力。此外，全球自然災害頻發，也為我國政府敲響了警鐘，農業發展和糧食戰略的重要性愈發彰顯，這必將進一步促進和推動各級政府對農業投資力度的增大。據此推斷，在未來的3到5年內，農機具購置補貼政策仍將持續深入推進，補貼規模和范圍仍將保持較大的增幅。
從拖拉機行業市場發展環境看，目前，雖然大中型拖拉機保有量已經高達430萬臺，小型拖拉機社會保用量突破2000萬臺，但這與我國遼闊的耕地面積及其自然需求量相比還存在一定空間；隨著拖拉機更新報廢期限的逐漸縮短和社會保有量的日漸提高，市場更新需求正在與日俱增并將成為市場的主流需求。大量的市場調研資料顯示，當前我國大中型拖拉機用戶的購機回收期平均在2.5年上下，雖然已非常接近業界所公認的“3年是臨界點”，但二者之間尚存在有半年左右的距離，這足以說明我過拖拉機市場遠未達到需求飽和的階段。
綜合上述分析，預測未來2-3年間，我國拖拉機市場的基本走勢將由前些年的高位增長向企穩發展、平穩增長轉變。除非受到非市場因素等外力的強烈沖擊，或由于“普惠制”的突然來臨造成市場不適應癥等因素影響，這個轉變過程相對比較平緩。據此推斷，2013—2015年這三年間，國內市場大中型拖拉機年均增長率將維持在5%左右，其中，中輪拖稍稍快于大輪拖；小型輪式拖拉機或將筑底趨穩，其關鍵取決于性能和市場適應性的突破。至于2012年，大中型拖拉機下半年將略好于2011年同期水平，但由于上半年欠賬過多，下半年的增量難以彌補上半年的差額，預計全年銷量將略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。
市場特征預測：五大變化將主宰行業發展格局
一、市場剛性需求稍顯疲態，產能過剩催生行業“洗牌”
在本文（上部）曾經提到，今年上半年，由于農民現實購買力相對不足。加上大中拖拉機保有量的連年提高，機主服務作業收益持續下降，從而導致農民用戶購機積極性受挫。上述兩層因素疊加，造成市場剛性需求稍顯疲態。上半年反映的這一市場表現既非偶然現象，亦非短期階段性問題，在未來的市場運行中仍將繼續長期存在，并將隨著保有量的與日俱增而對市場需求產生日益增強的反向作用。
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