2023年，我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)全面步入國(guó)四時(shí)代，因環(huán)保升級(jí)倒逼的行業(yè)升級(jí)，以及加劇行業(yè)洗牌成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

時(shí)隔四年在德國(guó)舉辦的全球第一大農(nóng)機(jī)展?jié)h諾威國(guó)際農(nóng)機(jī)展，就集中展示了國(guó)四新時(shí)代下中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)的最先進(jìn)水平。但透過(guò)漢諾威農(nóng)機(jī)展的小窗口，看到全球農(nóng)機(jī)的大世界后，為中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的進(jìn)步欣喜的同時(shí)，更應(yīng)正視我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)仍存在的調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、提升科技力等方面存在的問(wèn)題。

“鑒于目前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，糧食安全舉足輕重，且我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于補(bǔ)短板、智能化、本土化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)初始關(guān)鍵階段。”中信證券如是分析道。在此輪洗牌中，預(yù)計(jì)核心零部件自給率高，技術(shù)及渠道先行布局的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)將體現(xiàn)得愈發(fā)明顯，此類企業(yè)有望通過(guò)本輪升級(jí)持續(xù)大幅提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)農(nóng)機(jī)力量加速崛起

作為全球農(nóng)機(jī)展覽的標(biāo)桿和全球農(nóng)機(jī)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)與觀察哨，2023年11月12日至18日舉辦的漢諾威農(nóng)機(jī)展，吸引了52個(gè)國(guó)家的2811家參展商，為國(guó)際耕地和作物種植提供最全面和多樣的創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品解決方案。

而從參展企業(yè)數(shù)量看，中國(guó)參展企業(yè)僅位居德國(guó)本土企業(yè)和意大利企業(yè)之后，成為漢諾威展覽中心一支不可忽視的參展軍團(tuán)。據(jù)介紹，本屆漢諾威展吸引了國(guó)內(nèi)企業(yè)200多家企業(yè)報(bào)名參展，但最后因?yàn)閳?chǎng)地限制只有182家國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)到漢諾威，像濰柴雷沃、中國(guó)一拖等企業(yè)紛紛展出自家最先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)，成為本屆漢諾威展的一大亮點(diǎn)。

作為此次中國(guó)參展企業(yè)的“最亮名片”，濰柴雷沃以500平米的面積震撼所在展館全場(chǎng)，據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司參展的全系產(chǎn)品達(dá)到歐5排放標(biāo)準(zhǔn)，參展的13款拖拉機(jī)產(chǎn)品覆蓋25—240馬力段，可滿足耕整地、市政、家庭休閑作業(yè)等多場(chǎng)景作業(yè)需求；搭載濰柴CVT動(dòng)力總成、全作業(yè)區(qū)段無(wú)級(jí)變速的濰柴雷沃P7000大馬力CVT智能拖拉機(jī)，其綜合作業(yè)效率能夠提升30%、綜合燃油消耗降低10%，操作簡(jiǎn)單、節(jié)能高效、動(dòng)力強(qiáng)勁的特征使其吸引眾多觀眾的注意力；此外，濰柴雷沃還首次展示了針對(duì)海外市場(chǎng)專門研發(fā)設(shè)計(jì)的P1000和P2000兩款小馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品，外觀新穎時(shí)尚、整機(jī)質(zhì)量輕便、操作便捷，可滿足家庭休閑作業(yè)和市政作業(yè)等多元化需求。

中國(guó)一拖參展攜YTO-NMF554、YTO-NMF704C、YTO-NLY1154等多款拖拉機(jī)均滿足非道路歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)參展，與全球農(nóng)機(jī)巨頭愛(ài)科集團(tuán)同處一個(gè)展館，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)越來(lái)越可貴的自信。

除了整機(jī)農(nóng)機(jī)企業(yè)，在智慧農(nóng)業(yè)館內(nèi)，包括以大疆和極飛為代表的農(nóng)用無(wú)人機(jī)企業(yè)，上海聯(lián)適、華測(cè)和北京博創(chuàng)等為代表的智慧農(nóng)業(yè)與智能農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)，良好地體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。

此外，大量的中國(guó)農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)也紛紛登陸漢諾威農(nóng)機(jī)展，以強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，展示了前所未有的配套能力以及與日俱增的國(guó)際影響力。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2022年中國(guó)的農(nóng)機(jī)出口收入已經(jīng)達(dá)到了491.72億元，同比2021年增加了9.48%；其中零部件累計(jì)進(jìn)出口總額81.41億元，同比上漲51.66%。

對(duì)標(biāo)國(guó)際一流找不足

過(guò)去幾年來(lái)取得的成績(jī)固然值得肯定，但每次參加漢諾威展，感到與先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，也是幾乎所有中國(guó)農(nóng)機(jī)領(lǐng)域參展商的最直觀感受。

首先，從農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來(lái)看。2022財(cái)年，全球農(nóng)機(jī)老大約翰迪爾的迪爾實(shí)現(xiàn)銷售收入約3620.7億元人民幣，其中農(nóng)機(jī)機(jī)械業(yè)務(wù)達(dá)約2436.8億元人民幣；凱斯紐荷蘭達(dá)到1482億元人民幣，其中農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)達(dá)1241億元人民幣；日本久保田達(dá)到1100億元，其中農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)收入近800億元；純經(jīng)營(yíng)農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)的美國(guó)愛(ài)科營(yíng)業(yè)收入為56.31億美元；德國(guó)科樂(lè)收集團(tuán)則達(dá)360億元人民幣。

相比之下，我國(guó)目前規(guī)模最大的農(nóng)機(jī)企業(yè)濰柴雷沃2022年銷售收入為170多億元。從數(shù)字看，目前我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)與國(guó)外的體量差距懸殊。

其次，從產(chǎn)品創(chuàng)新力上看。此次漢諾威展備受矚目的農(nóng)業(yè)機(jī)械創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)，吸引了251個(gè)產(chǎn)品參加競(jìng)爭(zhēng)，最終有1個(gè)產(chǎn)品榮獲創(chuàng)新金獎(jiǎng)，17個(gè)產(chǎn)品被授予創(chuàng)新銀獎(jiǎng)。其中，紐荷蘭就斬獲了金獎(jiǎng)和2項(xiàng)銀獎(jiǎng)。以金獎(jiǎng)項(xiàng)目紐荷蘭CR雙軸流聯(lián)合收割機(jī)為例，這款由上百位工程師研發(fā)5年而成的收割機(jī)，展現(xiàn)出更高的脫粒性能，作業(yè)過(guò)程中可以減少糧食損失，并增加了更多自動(dòng)化功能，為未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

有專家分析指出，相比國(guó)際龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)仍存在較大差距，特別是部分關(guān)鍵核心技術(shù)和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國(guó)際龍頭企業(yè)還存在較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還無(wú)法全部滿足用戶需要，部分高端機(jī)具主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)機(jī)具大多數(shù)為中低端產(chǎn)品，可靠性、適應(yīng)性亟待提升，部分領(lǐng)域或環(huán)節(jié)“無(wú)機(jī)可用”“無(wú)好機(jī)用”問(wèn)題依然明顯。亟需公司在內(nèi)的行業(yè)龍頭企業(yè)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)整體進(jìn)步。

當(dāng)然，深刻認(rèn)識(shí)到不足的同時(shí)，頭部企業(yè)也早已行動(dòng)起來(lái)奮起直追。如龍頭企業(yè)濰柴雷沃，一方面近年來(lái)公司積極推進(jìn)海外戰(zhàn)略，聚焦區(qū)域和產(chǎn)品，產(chǎn)品出口至全球128多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，充當(dāng)了中國(guó)農(nóng)機(jī)品牌國(guó)際化的先鋒。2023年濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)海外出口收入同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。另一方面，則持續(xù)加大研發(fā)投入，加快形成以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為特征的新質(zhì)生產(chǎn)力，打造更強(qiáng)的技術(shù)、品質(zhì)和品牌。同時(shí)，濰柴雷沃還通過(guò)構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，雙拳并舉，打造了屬于自己的高質(zhì)量發(fā)展格局，為國(guó)內(nèi)其他同行提供了一個(gè)良好的發(fā)展案例。

龍頭引領(lǐng)賽道正升溫

正視差距、奮力追趕的同時(shí)，現(xiàn)階段看，無(wú)論是國(guó)家政策方面的支持，還是來(lái)自行業(yè)自身升級(jí)的動(dòng)力，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)都在醞釀一場(chǎng)全新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)風(fēng)暴，農(nóng)業(yè)裝備賽道正在持續(xù)升溫。

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的4286億元增長(zhǎng)至2023年的5611億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.4%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

國(guó)家針對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的各項(xiàng)政策多次提及智能農(nóng)機(jī)裝備、高端智能機(jī)械、綠色化等關(guān)鍵字，為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，農(nóng)業(yè)機(jī)械高端化、智能化、綠色化是未來(lái)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的重要趨勢(shì)。

據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)耕地分散、塊狀明顯特征影響農(nóng)業(yè)機(jī)械化、規(guī)模化進(jìn)程發(fā)展，間接導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本較高，隨著近年城鎮(zhèn)化、農(nóng)村人口老齡化、以及土地流轉(zhuǎn)的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械升級(jí)及結(jié)構(gòu)性改善。

同時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也在加速建構(gòu)中。近期，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)的“全國(guó)農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板暨農(nóng)業(yè)機(jī)械穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈工作會(huì)議”強(qiáng)調(diào)，我國(guó)農(nóng)機(jī)要加快補(bǔ)齊大型大馬力高端智能農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械“一大一小”等短板弱項(xiàng)，持續(xù)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備可靠性、耐用性和使用性能試驗(yàn)驗(yàn)證，不斷提升農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量水平，為農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

中信證券分析認(rèn)為，伴隨我國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、荒地整改等措施的推進(jìn)，智能化大馬力機(jī)械及輕簡(jiǎn)型適用機(jī)具適用性開(kāi)發(fā)已是大勢(shì)所趨。

在這場(chǎng)洗牌及升級(jí)大戰(zhàn)中，龍頭企業(yè)扮演的角色越來(lái)越重要。而這主要源于龍頭企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)在科技力、產(chǎn)品力、品牌力、渠道力的全面躍升。而在賽道升溫和產(chǎn)業(yè)格局重塑的背景下，龍頭企業(yè)也有望進(jìn)一步得到政策、資本、研發(fā)等更多要素的加持，引領(lǐng)中國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)邁向高端升級(jí)跨越。