江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司（簡稱：沃得農(nóng)機）日前通過深交所上市委員會審核通過，預計下一步將遞交注冊。沃得農(nóng)機計劃募資60億元，其中，16.92億元用于沃得農(nóng)機農(nóng)業(yè)機械裝備改擴建工程建設(shè)項目，5.64億元用于沃得農(nóng)機（沈陽）農(nóng)業(yè)機械改擴建工程建設(shè)項目，5.1億元用于沃得高新農(nóng)業(yè)機械及其零配件改擴建工程建設(shè)項目。

3.67億元用于沃得農(nóng)配農(nóng)業(yè)機械零配件改擴建工程建設(shè)項目，3.5億元用于沃得（泰國）農(nóng)業(yè)機械及其零配件制造項目，1.8億元用于沃得智云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項目，23.38億元用于補充流動資金。

應(yīng)收賬款賬面價值超18億

沃得農(nóng)機是一家大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機械裝備制造商，主要從事農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機械化的專業(yè)機械裝備。

沃得農(nóng)機的產(chǎn)品可基本覆蓋從種植、田間管理、收獲、秸稈綜合利用到糧食后處理等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。

招股書顯示，沃得農(nóng)機2018年、2019年、2020年營收分別為41.35億元、46.26億元、69.77億元；凈利潤分別為7.28億元、7.58億元、11.47億元。

報告期各期末，沃得農(nóng)機應(yīng)收賬款賬面價值分別為11.59億、12.78億、15億和18.5億，占營收的比例分別為28.02%、27.63%、21.48%和25.82%。

王偉耀、張阿美夫婦為實控人

沃得農(nóng)機實際控制人王偉耀、張阿美夫婦，通過丹陽實業(yè)合計間接持有沃得農(nóng)機73.62%的股份。

王偉耀1963年5月出生，1987年12月至1991年5月，擔任丹陽市紡機附件廠廠長；1991年5月至1993年10月，擔任丹陽市濾清器廠廠長；1993年10月至1996年5月，擔任江蘇富豪廚房設(shè)備有限公司董事長、總經(jīng)理；1996年5月至2001年12月，擔任丹陽市富豪曲軸廠廠長；

王偉耀2002年1月至今，擔任沃得機電董事。2006年12月至2013年4月?lián)挝值糜邢薅拢?013年4月至2018年4月，擔任沃得有限董事長（執(zhí)行董事）；2018年4月至2019年12月，擔任沃得有限董事長、總經(jīng)理；2019年12月至今，擔任本公司董事長。

張阿美，女，1967年7月出生，有美國永久居留權(quán)，畢業(yè)于埤城中學，初中學歷。1985年8月-1993年12月，擔任丹陽市埤城電子元件廠員工；1994年1月-2001年12月，擔任丹陽市富豪曲軸廠辦公室職員；2002年1月至今，擔任江蘇沃得機電集團有限公司辦公室職員；2018年4月-2019年12月，擔任公司董事。

寧波富攬、寧波錕鈺、寧波袤源合計持有發(fā)行人5.80%股份；尚融寶盈、尚融聚源、尚融新興合計持有沃得農(nóng)機5.55%股份。

尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.7%，招銀現(xiàn)代持股為3.57%。

IPO后，丹陽實業(yè)持股為62.58%，寧波富攬持股為3.46%，尚融寶盈、深創(chuàng)投分別持股為3.15%，招銀現(xiàn)代持股為3.03%。

實控人提供連帶責任保擔超18億

王偉耀因其控制的企業(yè)沃得國際、沃得重工、沃得工程機械、沃得起重機與泰禾錦城關(guān)于沃得寶華之股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事存在糾紛，被泰禾錦城提起訴訟，王偉耀被要求承擔連帶擔保責任。一審法院判決駁回原告泰禾錦城全部訴訟請求。

截至本招股說明書簽署之日，泰禾錦城因不服一審法院判決已向最高人民法院提起上訴。由于上述案件財產(chǎn)保全原因，沃得國際、沃得重工、沃得起重機的部分資產(chǎn)被凍結(jié)，但不涉及王偉耀持有的股份。

星光農(nóng)機以發(fā)行人和精耕農(nóng)機侵害其6項專利權(quán)為由提起訴訟，要求發(fā)行人賠償經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計人民幣37,416.00萬元，上述金額占發(fā)行人2020年度營業(yè)收入的5.36%，占發(fā)行人2020年度凈利潤的32.61%，并停止制造、銷售、許諾銷售侵犯涉案專利的涉案產(chǎn)品，并銷毀涉案庫存產(chǎn)品、生產(chǎn)模具和設(shè)備。

星光農(nóng)機對涉案6項專利已向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請無效宣告程序，并均收到了受理通知書，其中2項專利已被國家知識產(chǎn)權(quán)局復審和無效審理部審查后宣告專利權(quán)全部無效，對應(yīng)的訴訟標的為3.39億元，剩余4項專利國家知識產(chǎn)權(quán)局尚未出具審查決定。

針對案件2（（2021）浙知民初3號），一審法院已裁定駁回星光農(nóng)機的起訴，對應(yīng)訴訟標的為13,566萬元，但一審裁定尚未正式生效。截至本招股說明書簽署之日，沃得農(nóng)機未作為第三人收到星光農(nóng)機對上述無效宣告決定不服向人民法院提起訴訟的通知，未收到星光農(nóng)機因不服案件2法院裁定而提起上訴的通知。

截至本招股說明書簽署之日，針對剩余5起專利訴訟案件，一審法院均尚未判決。

涉案產(chǎn)品為沃得農(nóng)機主要產(chǎn)品之一，2020年度，涉案產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入為16億元，其實現(xiàn)營業(yè)收入占發(fā)行人當年度營業(yè)收入的比例為22.92%，實現(xiàn)毛利為5.92億元，其實現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機當年度總毛利的比例為26.99%；

2021年1-6月，涉案產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入7.39億元，其實現(xiàn)營業(yè)收入占2021年1-6月營業(yè)收入比例為20.68%，實現(xiàn)的毛利為22,221.55萬元，其實現(xiàn)毛利占沃得農(nóng)機2021年1-6月總毛利的24.49%。

截至2021年11月25日，沃得農(nóng)機實際控制人王偉耀、張阿美為其控制的企業(yè)提供連帶責任保證擔保，保證擔保的債務(wù)余額合計為18.25億元。