在未來的50年中，全球人口總數預計將從60億增長到90億左右。人口增加了50%，但是因為城市化率的提高、人們對美好生活的向往，所以對糧食需求增長。那這的糧食從哪里來呢？目前全球土地非常有限，包括中國、美國、俄羅斯、加拿大能用于耕地的土地都在保證生產。在土地有限的條件下如何生產更多的糧食，則需要提高技術水平。

 

    中國的人口數大概在13.4億人左右，中國的人口高峰預計在2033年左右出現，大概到15億人左右。而我國人口數占全球人口的22%，而耕地面積只占全球的7%。在2015年的時候，國內城市化率比例約為51%，隨后的幾年國內城市化率在快速增長，大概每一年增長1%。這意味著每年大約有1000萬的人口從農村進入城市。人口從農村進入城市后，生活習慣將發生很大的改變。在農村人均使用食用油平均是12公斤左右，而進入城市后將增長到18公斤左右。所以，中國對于糧食的需求量也將處于高速增長的態勢。政府政策非常清楚，日常的主糧，如水稻和小麥必須自己生產，而且保證產能。

 

    中國農產品與的比較

    還有一些其他的和生產息息相關的數據，中國人均耕地在1.3畝，全球人均耕地接近4.2畝；我國人均淡水資源約有2200立方米左右，全球則約有7342立方米左右；2016年全球原油產量約為39億噸，中國消耗了5.6億噸，進口了3.8億噸，中國從出口原油國變成了進口原油國。從綜合數據來看，中國的資源是非常缺乏的。

 

    在農作物進口方面：在2016年，中國大豆進口約為8400萬噸、谷物（包括水稻、小麥）大概2200萬噸、油料1045萬噸，再加上肉類、乳品、棉花、食用糖總計是12383萬噸左右。如此巨大的進口農作物數量折合成耕地，則大約需要8億畝的耕地。所以，目前中國糧食生產已經由緊缺轉為了結構性問題。現在水稻、小麥產量沒有問題，玉米在未來幾年轉基因玉米上來以后，產量也將會有大幅度增加。在全球大宗作物價格走勢方面，普遍走勢呈現下降趨勢。而且我國種植成本遠高于美國和加拿大，所以生產效率的低下，導致中國糧食在國際市場缺乏競爭力。

 

   

 

    中國經濟VS農化行業地位

 

    中國經濟從1978年到2010年迎來快速發展階段。制造業每年以20%左右的速度快速增長，成為全球大宗產品的工廠。中國的經濟已經從短缺市場變成了相對過剩市場。農化行業為何如此艱難，根本原因就是供大于求。在統計25家上市公司年報后，企業2015年平均扣非凈利率為2.85%、2016年1.68%，利潤率非常低。在2017年一季度有所好轉，達到4.85%。

 

    2016年，中國GDP是744127億元，比2015年增長了6.7%。為中國GDP增長做出貢獻最明顯的是中國前20強企業，這些企業均是“國字號”企業，包括能源,、金融、交通、通訊，從利潤率來看，反映經濟結構及經營效率低下問題。新興鑄管股份有限公司在中國500強企業的第121名，營收達到500億；房地產全行業應收102581億元，貢獻了GDP的13.8%，其中第23名企業營收502億元。而反觀農化，2016年農化行業工廠出貨價值大約500億，較去年收入減少5%。也就是說，在中國農化全行業的經濟地位，還不如房地產企業的第23名。

 

    農業是國民經濟的基礎，是戰略性的行業。但對國民經濟的數字貢獻卻無足輕重。在1950年的時候農業GDP占總GDP的74%，在2016年的時候則是總GDP的8%。在美國，農業行業占總GDP的2%，中國農業GDP遲早會越來越少，逐年下降。所以農業行業是非常重要，但數字意義非常小。

 

    農化行業的現狀與趨勢以及挑戰和機會

 

    2015年，全球農化行業銷售額是565億美元（約3899億元）。拜耳和孟山都聯手貢獻了全球農化市場份額的25.0%，銷售141億美元；先正達是140億美金；杜邦加陶氏是80億美金；巴斯夫66億美元。而這六家跨國公司則占據了全球75.5%的市場份額。這六家跨國公司平均銷售額是71億美金（約483億元）。反觀中國農藥行業擁有全球13%的市場價值（500億元左右），農化企業大概2200家，平均銷售額僅有0.23億元。凈利潤方面，六大外企的凈利潤大概是15%-20%之間，中國前25家上司企業的凈利潤大概是2%-3%。這就是營業額的差距、利潤的差距、業務的差距、質量的差距。在差距的背后，這六家跨國公司在研發上的投入每年大于300億元。中國農化的總收入是500億，總收入的60%相當于這六大跨國公司在研發上的投入。也就是說，差距是其背后研發上實實在在的支持。

 

   

 

    再詳細看國內市場。國內2016年銷售額前十的企業，從45.5億元到20.9億元差距依然存在。但前十的企業全是以原藥生產及原藥出口為主的企業。而以制劑為主的企業，諾普信、廣西田園、龍燈化學銷售額分別位居百強的19、31、32，所以制劑企業在國內的生存是非常困難的。2200家企業分享500億的銷售額暴露了行業極度分散、利潤季度降低、原藥企業領先的現象。

 

    中國農藥的產能在2015年大概是374.1萬噸。其中60%的產能在出口，出口的營收大概在40%。可想而知，出口的利潤也是極低。國內農化產品在中國市場拼價格，到國際市場仍然是拼價格。2015年出口數量下降8.06%，金額下降16.8%，這意味著價格繼續下跌。在2016年的1-5月份，出口價格仍然下降16.8%。

 

   

 

    在生產方面，在農藥生產企業的2200家中，存在著很多僵尸企業。產能有370萬噸，而需求端，如果產品含量高的話，100萬噸的產能就能滿足中國的市場需求。也就是說，目前產能的1/4就能滿足國內的市場需求。

 

    在登記方面，目前農藥登記有34000多個，其中1/3為老舊幾乎停用的化合物，而且存在極度重復的現象。

 

    巴斯夫的吡唑醚菌酯，2015年中專利到期。產品在國內市場價值大約5億，巴斯夫產品大概可以占到市場價值中的3億。在剩下的國內2億的市場份額上，登記著396家企業，單劑453個，混劑950個。這1500多個登記證來平分2億的市場份額，平均每個登記證就只剩13萬元。一個登記證拿下來的直接費用要30-50萬之間，再加上間接費用，就要達到60萬到80萬，有些公司甚至要上百萬的登記費用，而每一個登記的平均銷售額還不夠登記費用。在跨國公司中，他們除了百草枯、草甘膦這樣的極度大宗的作物，其他的基本不存在重復登記的現象。