【題記】我國糧食收獲后在脫粒、晾曬、貯存、運輸、加工、消費等過程中的損失高達18%左右。谷物因來不及曬干或未達到水分造成霉變、發芽等損失的糧食就高達5%左右。每年因霉變造成的糧食產后損失高達2100萬噸，占糧食總產量的4.2%，直接造成的損失180億到240億元，足以養活好幾個幾百萬人口的中小。與全每年糧食霉變損失3%存在較大差距。據資料顯示，日本、美國、歐洲的糧食機械化烘干率均在95%以上，韓國及臺灣地區的機械化烘干量也在90%左右，而當前我國糧食的機械化烘干率充其量也只有20%左右。

伴隨著土地流轉的推進和糧食種植大戶數量的快速增長，糧食干燥機械化變得更為必要和迫切，糧食烘干機市場隨之拉開序幕，進入發展的快車道。

濤聲依舊，高位運行

進入今年以來，我國糧食烘干機市場“高溫”本色，延續了近年“發燒”特征，保持高位運行。市場調查顯示，截至6月末，累計銷售各種烘干機9860臺，同比增長37.33%。

回溯近年我國糧食烘干機市場的走勢，不難看出，市場兩大特點凸顯不凡：，高位運行，從2012年的0.15萬臺，猛增長至去年的1.86萬臺，7年間增長了12倍之多。在2015年需求量突破萬臺之后，構筑高平臺后，去年需求量再攀新高，直逼2萬臺，今年突破2萬臺大關不是夢。第二，高速增長。自2010年至今，糧食烘干機市場連續7年保持兩位數的大幅度增長，2012年進入高峰，同比增幅高達104.35%，2015年進入第二個高峰期，增幅高達80.45%。即使在過去不久的2016年，雖然增幅有所收窄，但36.72%的增幅在當前多數市場下滑的大背景下依然顯得十分搶眼。

 

政策利好，支撐力強勁

近年，市場利好因素強烈，包括政策支持力度大、強大的消費群體形成、產品逐漸成熟等，為糧食烘干機市場的總爆發準備了扎實的基礎。

一是剛性需求強勁。我國糧食烘干水平較低，截至2616年底，三大糧食烘干水平不過20%左右，而歐美等發達的糧食干燥機械化水平多年前就已經超過90%。從我國主要農機產品保有量看，產品加工達到1.56億臺，大中拖、畜牧機械、收獲機等保有量也在幾百萬臺不等，而烘干機的保有量僅9萬臺。由此決定了糧食烘干機市場發展空間巨大，市場爆發式增長正源于此。

 

二是政策拉動。中央及各級地方政府高度重視與大力支持是促進糧食烘干機裝備產業發展的推手。黨的“十八大”以來，歷年的“中央一號”文件、經濟工作會議、農村工作會議對糧食烘干機械都有提及和論述，《中國制造2025》等產業發展規劃均把糧食烘干及科學收儲加工作列為一項產業升級戰略給予高度重視。在客觀上對于提升產業市場地位、營造產業發展環境、促進產業快速發展等均發揮了重要作用。

三是農機補貼驅動。多數糧食主產省、市、區在年度購置補貼實施方案中均把糧食烘干機產品列為補貼重點，實行優先補貼、敞開補貼。河南、湖南、浙江等省市在中央補貼基礎上追加部分補貼，河南、四川、重慶、浙江、江蘇等省份的部分地市甚至實行三級財政累加補貼。

四是土地的流轉加速，促進了農業的規?；图s化經營，不僅提高了糧食產量，而且也會改變糧食之前的人工晾曬和儲存方式，導致對糧食烘干和加工的需求增加。

五是糧食運行商、農業合作社、種植大戶、家庭農場的崛起，糧食烘干機市場的消費群體已經形成。市場調查顯示，烘干機終端用戶構成中，糧食運營商占比近六成，農業合作社占21%，其它基本為家庭農場、種植大戶和糧食加工企業，其占比呈現逐年提升的態勢。

 

六是糧食期貨市場的發展、糧食加工企業的不斷增多，導致糧農改變以前收獲之后就地賣糧的習慣，而是學會先儲存起來等行情好時再出手售賣，這種思想和行為模式的改變對糧食烘干和加工的需求增加;

七是隨著機械化收獲水平的提高，為了趕農時搶收搶種，導致高水分糧食的數量越來越多，為了減少損失也會導致對糧食烘干和加工的需求增加。

八是烘干機產業的快速發展及產品技術、質量、品牌的快速提升為烘干機產品市場高位增長奠定了產業基礎。我國烘干機行業從無到有、從小到大，發展到今天已經初具規模，而且無論是技術、性能，抑或是體量、質量、品牌，均已得到相當大的提升。

主流：中小型，趨勢：大型化

近年，糧食烘干機市場呈現需求主流中小型，趨勢大型化十分強烈的特征。市場結構特點：，主流機型集中在10-20噸，占比高達56%；第二，需求大型。30噸以上烘干設備同比增幅高達97.1%，占比較之去年同期提高4.18個百分點。

市場調查顯示，截至到6月底，我國小于10噸、10噸～20噸、20噸～30噸、大于30噸銷售1120臺、5600臺、1780臺、1360臺，同比分別增長14.29%、31.46%、42.4%、97.1%。

從占比看，分別為11.36%、56.8%、18.05%、13.79%，較之去年同期分別增長-2.29%、-2.54%、0.64%、4.18%。

 

區域集中南方，黃淮海成為“洼地”

我國糧食烘干機市場發展區域集中度較高，調查顯示，過去一年，銷量排前10名的區域市場累計消化1.73萬臺，占比高達92.49%。且主要集中在南方區域，由此也決定了我國水稻烘干率遠遠高于小麥與玉米。

從各個區域市場占比看，江蘇市場需求量達到5800余臺，同比增長多，占比高達31.45%，形成三分天下有其一的區域格局。安徽、江西區域市場需求也達到3000臺左右，同比增幅高達80%左右，占比分別達到了16.05%和14.94%。兩湖、浙江、廣西等市場也呈現大幅度攀升的特點。

同時，我們看到，黃淮海小麥區的烘干機市場發展緩慢，雖然山東、河南進入前10大需求市場，但占比僅僅2.14%和1.91%，成為市場“洼地”。我們預計，未來幾年，這些區域市場有較大的發展空間。

競爭激烈，品質之爭漸成焦點

糧食烘干機市場與2012年爆發初期的玉米收割機市場有著驚人相似之處，高額的購機補貼和巨大市場潛力引來眾多的內外企業和投資商分食這塊“大蛋糕”，形成目前“小國三千，諸侯八百”的混亂的競爭格局。

產能過剩，集中度低。據業內人士統計，截止2016年末，國內市場具備批量產銷能力的烘干機生產企業有300余家，行業總產能超過10萬臺。隨著每年都有“新貴”的不斷涌入產能呈放大之勢。這些新進入者中，既有弱小企業甚至商人，從事低端簡單的模仿、復制、拼裝，搞投機成分較重；也有一些實力派企業，如中聯重機，通過多次資產兼、重組，將金錫、艾格萊等企業招至麾下，一躍成為行業龍頭老大；又如福田雷沃、中國一拖、江蘇沃得等從技術研發切入，高端起步，逐步發力，穩健推進。由此決定了烘干機正處于整合的前夜，這個時期，但即使行業老大，年度銷量也不過2000臺左右，銷量800臺以上占比不足4%，不足300臺的生產企業占比近80%，市場集中度超低。

產品品質、服務和價格三大因素成為競爭焦點。成長初期的烘干機市場競爭十分激烈，加之產品同質化嚴重，競爭的方式依然停留在價格戰的初級階段。因糧食烘干機產品的特殊性，服務安裝等因素也是競爭要素中不可或缺的。近年我們欣喜的看到，我國農機消費者消費理念進入顛覆性變化之中，理性消費成為擋不住的潮流。

我們通過一項調研看這種變化。在一項對236名烘干機消費者的調查中，我們發現，消費者在質量、價格等六大關鍵要素中，質量依然是首提次數最多的，并且呈逐年增加的勢頭，而價格因素在逐年減少。這個變化倒逼企業把更多的關注度放到提升產品質量和品牌建設上，重視技術創新和產品研發的品牌企業越來越多，行業產品、技術水平得到較快提升，從而為廣大用戶提供了越來越多的選擇機會，加速了市場潛在購買力的實現。

2016年年各要素首提次數一覽表  單位：次

烘干水平偏低，發展不平衡

2016年的一項市場調查顯示，我國三大糧食作物烘干水平差異較大，在水稻烘干水平達到35%的時候，玉米烘干水平才18%，小麥的烘干水平僅僅6%。由此我們可以得出兩個結論：，我國糧食烘干機市場未來數年發展空間巨大。第二，玉米、小麥糧食烘干機市場將迎來加速發展機遇。

產業鏈整合，終端演繹新趨勢

近年，糧食運營商成為我國烘干機市場的主流消費群體，市場調查顯示，其占比近六成。其次是合作社、家庭農場、種糧大戶，約占三成。再次是來自糧食加工企業，占比不足10%。其它的需求群體占比更小，甚至可以忽略。

隨著種植業人口的減少，種植規?；M程的加快將有助于產業鏈向上游整合，提升農戶對糧商依賴度，并催生出“中國版”大糧商，主要因為：一是勞動力數量下降，農業生產將更趨向物質化、服務化，從而打開對農業服務的需求空間；二是農村人口的大量轉移為規?；峁┌l展空間，內在的規模經濟效應將驅使規?；潭冗M一步提高；三是農業生產方式日趨科學化、精細化，將使一些能夠提供更優質產品和服務的廠商更加受青睞，這將加速行業的優勝劣汰，提升行業的集中度。

大糧商崛起并逐漸變強，必將進一步夯實其在糧食烘干機市場消費群體中的主體地位，進一步刺激市場快速發展。

增勢未改，增幅或將趨緩

土地規模的擴大、合作社的崛起、購買力的增強、產品更新換代的加快等要素成為驅動市場快速發展和大型化趨勢的強大支撐，也決定了市場將繼續保持高位運行、快速增長的特征。今年的利好因素突出表現在以下幾個方面：

，政策利好，主要是農機補貼的強力拉動。政策利好，主要是農機補貼的強力拉動，依然扮演著糧食烘干機市場的驅動力角色。糧食烘干機依然是今年農機具補貼的重點，對今年的烘干市場起到了強大的支撐作用。多數糧食主產省、市、區在年度購置補貼實施方案中均把糧食烘干機產品列為補貼重點，實行優先補貼、敞開補貼。河南、湖南、浙江等省市在中央補貼基礎上追加部分補貼，河南、四川、重慶、浙江、江蘇等省份的部分地市甚至實行三級財政累加補貼；

第二，土地流轉將推動種植大戶、農機合作社、家庭農場的快速發展；第三，保有量低，剛性需求強勁；第四，更新需求。這些因素將成為今年烘干機市場的強大動力。

同時，我們不能忽略今年諸多的利空因素，主要包括以下幾個方面：，連續兩年的高位運行和大幅度增長，凸顯需求“高地”，加之部分熱點區域市場會降溫，新的熱點尚在孕育之中，形成需求空窗期；第二，需求大型化，將將不斷改變市場需求構成，打壓需求總量；第三，糧價下行，購買力被削弱，對市場信心產生利空影響；第四，農機補貼減少，單臺補貼額度下調，對今年的糧食烘干機市場將產生一定的影響。正是這些因素，決定了今年的糧食糧食烘干機市場增幅會趨緩。

基于以上分析，我們預判2017年糧食烘干機市場將保持高位運行，全年需求總量或將在2.3萬臺左右，同比增幅保持在20%以上。

環境利好，趨勢愈發明顯

我國糧食烘干機市場持續高溫“非一日之‘熱’”，而是多年積累的總爆發，是市場發展到一定階段的必然結果。

四個發展階段，市場正值黃金發展期

糧食烘干機市場正處于黃金發展期。回溯其發展歷程，糧食烘干機市場順次經歷了四個發展階段。

階段：啟蒙期。上世紀五六十年代，引進和借鑒前蘇聯及東歐經驗與技術，在東北糧食主產地推廣連續式烘干塔，主要用于國有糧庫和大型糧食加工企業，這個階段尚處于啟蒙階段。

第二階段：發育期。本世紀初期，隨著臺灣三久、日本太陽、金子等幾個品牌的率先進入，國內一些企業也開始從仿制起步，逐步建立自己的品牌。此階段基本上屬于產業發育期，企業品牌大量涌現，批式循環式烘干方式逐步為用戶認識和接受。

第三階段：成長期。從2008年～2014年。隨著農業規模化種植不斷推進，對糧食烘干問題更加重視，政府財政補貼扶持力度加大，烘干機行業引起社會的廣泛關注，市場需求呈現快速增長。

第四階段：爆發期。2015年至今。我國糧食烘干機市場年度銷量突破萬臺，呈現爆發式增長。此階段，產品逐漸成熟，一些企業脫穎而出，逐漸成為行業。但市場競爭依然十分激烈，市場競爭格局尚處于形成過程中，面臨著巨大的整合壓力。

毋庸置疑，我國糧食糧食烘干機市場已經進入黃金發展期，未來數年內，市場都將在各種利好因素支撐下，呈穩健發展的態勢。

人口結構變化，糧食烘干迫切

中國城鎮與農村人口結構正發生重大變化，為糧食糧食烘干機市場提供支持。統計顯示，2011年，城鎮與農村人口發生逆轉，城鎮人口首次超過農村人口，且差額逐年拉大，2015年中國城鎮人口比鄉村人口多1.68億人。預計2020年，我國城鎮人口將達到11.2億人，屆時，農村人口僅僅2.8億人，占總人口的20%。農村人口的急劇減少，大力推進農村的規?；N植，對糧食烘干機提出更迫切的需要，展現出更為廣闊的發展空間和前景。

土地流轉增速，市場發展前景廣闊

農業部統計數據顯示，截至2016年6月底，承包耕地流轉面積達到4.6億畝，達到承包耕地總面積的34.69%，一些東部沿海地區，流轉比例超過1/2。夯實了糧食烘干機市場擴張提的基礎。

規?；洜I，為市場培植了肥沃的土壤

隨著我國工業化、信息化、城鎮化和農業現代化深入推進，農村勞動力大量轉移，新型農業經營主體不斷涌現，土地流轉和規模經營發展已成為必然趨勢。

農業部統計數據顯示，截至2016年6月底，經營耕地面積在50畝以上的規模經營農戶超過350萬戶，經營耕地面積超過3.5億多畝。平均擁有面積200畝以上的家庭農場87萬個合作社98萬個。

從種植業家庭農場經營耕地的來源看，流轉經營的耕地面積1981.5萬畝，占79.5%，家庭承包經營和以其他承包方式經營的耕地面積511.7萬畝，占20.5%。

土地規?；洜I的快速發展，對糧食烘干機市場產生深刻的影響：，購買力增長，為糧食烘干機市場夯實了物質基礎；第二，拓展了糧食烘干機市場成長的空間。

從2017年上半年糧食烘干機市場的走勢看，下半年的市場依然值得期待。作為上升期的糧食烘干機市場面臨著諸多利好因素，為其成長提供了強大的支撐。

種植戶結構漸變，拓寬了市場發展空間

土地流轉直接驅動國內農業種植戶結構的變化，個體農戶逐年減少，統計顯示，2016年，我國個體農戶降至60%。與之相反，專業合作社、企業占比呈現快速增長的態勢。植戶機構的變化為烘干機市場提供了強大的發展后勁。

保有量快速增長，剛性需求強勁

糧食烘干機社會保有量近年呈現快速增長的勢頭，統計顯示，2014年至2016年，連續三年保有量保持兩位數的增長。以上兩大因素反映出糧食糧食烘干機市場需求空間巨大以及正處于快速發展的成長期。

市場需求大型化、高端化趨勢強烈

中大型糧食烘干機是未來糧食烘干的主要方向，因為中大型糧食烘干機不僅功能齊備完善、烘干工藝好、生產能力大、環保節能，而且單位投資成本少、烘干作業成本低。隨著農村土地流轉的不斷深入，使農業生產不斷向規?；繑n，種糧大戶、家庭農場、合作社等等新型組織蓬勃發展起來，隨之大型連續式糧食烘干機在烘干能力、烘后品質、節能降耗和設備投資成本等方面的優勢也逐漸凸顯。農業部發布了《關于大力推進農機社會化服務的意見》，其中專門提出鼓勵一部分具有實力的農機合作社流轉承包土地，開展包括糧食烘干、農產品加工等在內的“一條龍”農機作業服務項目。在未來，加大烘干設備規模，形成大面積烘干效果，必將成為糧食烘干機發展的趨勢。

由于循環式批式中低溫烘干機產品所具有的精準控制等特性，在烘干谷物的破碎率、爆腰率、均勻度等指標具備明顯優勢，尤其是烘出來的谷物無論內在品質還是外觀品相俱佳，因而成為越來越多的用戶追捧的對象。相比之下，連續式大型烘干塔雖然具備能源消耗少、作業效率高、適用于大規模烘干作業等特點，但在追求品質和產品多元化、差異化的主流需求面前，存在著諸多無法彌補的短板，因而，其發展空間受限已在所難免。從近三年來的統計數據，也正好印證了這一市場態勢。預計隨著時間的推移，這個發展趨勢將會更加突出。

2011-2016年烘干機及連續式烘干塔占比分析  單位：臺

小型化。小型循環式糧食烘干機在南方地區應用較多，這種機型也僅僅局限在南方水稻產區的小型烘干基地使用。但隨著糧食運營商、糧食銀行、糧食倉庫等組織的不斷發展，其發展空間會越來越小。

競爭加劇，市場進入整合期

烘干機生產企業眾多，且多以中小型為主。產能高度過剩，同質化嚴重，創新力度不足，價格戰此起彼伏等發展現狀為我們勾勒出當今的糧食烘干機市場的紅海畫面，顯然這種局面難以持久。隨著大型企業的不斷推進，尤其是技術的進步、品質的提升，那些依賴價格生存的小型企業將率先中槍，形成倒閉潮，從而推動烘干機行業的進步與提升，這是市場發展的必然邏輯。（作者：張華光）