玉米收割機市場將往何處去?
2016-07-08
農機1688網原創 作者:張華光9050
核心提示:在小麥、水稻、玉米三大糧食作物中,玉米機收率,是三大糧食作物收獲機市場發展潛力和成長空間的市場,但2015年的市場表現出人意料,延續了2014年下滑的走勢,增長的腳步明顯放緩。
在小麥、水稻、玉米三大糧食作物中,玉米機收率最低,是三大糧食作物收獲機市場最具發展潛力和成長空間的市場,但2015年的市場表現出人意料,延續了2014年下滑的走勢,增長的腳步明顯放緩。回顧近年我國玉米收割機市場的運行軌跡,不難發現,2014年成為我國玉米收割機市場的拐點,市場需求進入平臺期,一方面,市場終結了持續多年來的高位運行,剛性需求明顯下降;另一方面,市場需求進入結構調整的新階段,2015年的市場從不同層面反映了這一階段的發展特點。2016年市場面臨著更為復雜多樣的市場形勢,市場將往何處去?
需求結構加速調整,2行、3行大幅度下滑。市場調查顯示,2行及以下機型、3行累計銷售1.4萬臺、2.66萬臺,同比分別增長13.2%和16.7%;占比18.2%和34.6%,較之去年同期下挫2.2%和5.8%。4行、5行機型發力,同比出現大幅度攀升。全年累計銷售3萬余臺和4124臺,同比分別增長18.2%和39.6%。從技術路線看,輥式摘穗集中在中原區域,受該區域近幾年市場銷量增長迅猛的影響,市場份額近六成;板式摘穗集中在東北和西北區域,受小4行需求逐漸增多影響,所占市場份額呈增長趨勢。
需求:小幅下降,結構微調
2015年,在多重因素交互作用下,玉米收割機市場高歌猛進勢頭戛然而止。市場出現小幅下滑、結構性調整加速的新特點。總量小幅下滑。市場調查顯示,全年累計銷售各種型號的玉米收割機7.69萬臺,同比下降2.57%。其中自走式玉米機銷售7.56萬臺,同比下降2%,背負式銷售1314臺,同比下降28.3%。
從月度走勢分析,月度同比上半年跌宕起伏,下半年陷入低位徘徊的怪圈。月度環比先揚后抑,在經歷了2月、3月、4月大起大落后,一路下行沖到終點。出貨高峰集中在7、8、9三個月,但較之2014年,同比與環比均有所下降。
需求結構加速調整,2行、3行大幅度下滑。市場調查顯示,2行及以下機型、3行累計銷售1.4萬臺、2.66萬臺,同比分別增長13.2%和16.7%;占比18.2%和34.6%,較之去年同期下挫2.2%和5.8%。4行、5行機型發力,同比出現大幅度攀升。全年累計銷售3萬余臺和4124臺,同比分別增長18.2%和39.6%。從技術路線看,輥式摘穗集中在中原區域,受該區域近幾年市場銷量增長迅猛的影響,市場份額近六成;板式摘穗集中在東北和西北區域,受小4行需求逐漸增多影響,所占市場份額呈增長趨勢。
2015年玉米收割機市場小幅下滑的主要原因可以概括為以下幾點:
第一,剛性需求減弱。玉米收割機市場經過自2012年以來連續3年的高位運行,市場保有量激增,部分區域市場,如山東、黑龍江等趨于飽和;
第二,產品創新力度小,市場新驅動力未形成。從全國看,目前的玉米收割機市場驅動力主要來自區域市場發展不平衡形成的剛性需求;從保有量較大市場基本飽和的市場看,市場由摘穗式的聯合收割機向籽粒收割機市場轉型條件尚未成熟,籽粒收割機因缺乏較為成熟的機型而無法在市場上展開,形成市場暫時的“空窗期”;
第三,補貼政策轉移,導致驅動力削弱。玉米主流區域,山東、河北、河南、黑龍江等市場,將補貼重點由玉米收割機向深松機、大型復蘇作業機具轉移,導致玉米收割機補貼資金不足,進而形成2015年玉米收割機市場驅動力削弱,對玉米收割機市場的增長產生較大影響。以山東市場為例,一位農機局管理人員告訴我們,2015年山東的補貼資金缺口高達8億元;
第四,新的熱點市場尚處于導入期。近年,我國玉米收割機市場主流市場主要集中于黃淮海和東北區域,而作為種植面積較大的西南等其它區域市場并沒有形成主流需求。形成這種狀況的主要原因依然在產品上,許多企業生產的玉米聯合收割機主要適應于黃淮海和東北區域,而缺乏適應丘陵、山區區域小型玉米收割機產品的研發與生產;
第五,國二、國三切換對市場產生較大影響。由于此等切換打破了原來農機補貼的傳統操作模式,許多生產企業與經銷商基于能否拿到補貼的顧慮而采取縮減生產規模、降價促銷等手段,而這些措施對消費者持幣待購現象產生了較大影響,對市場產生較大影響;
第六,去年市場的影響。去年,因為3行機出現批量故障,在市場上產生較大影響。發生故障的“重災區”出現談3行色變的現象,2015年許多用戶轉而購買4行,這是3行與4行需求切換的一個十分重要的原因。
由此看出,我國玉米收割機市場正處于急劇轉型期,而此次轉型將突出表現為以下特點:
其一,從需求看,要解決玉米聯合收割機市場區域覆蓋問題就要解決產品的大小問題,產品既要適應于黃淮海、東北區域,同時要適應于山區丘陵地區,就要推動產品向兩端轉移,一是大型化,二是小型化。
其二,解決籽粒收獲問題,一是著重解決籽粒收割機產品創新和推動產品的成熟,收割機產品問題;二是解決收獲后的烘干問題。
競爭:集中度提高,競爭劍指品牌
從市場競爭分析,以下特點十分突出。
市場集中度提高。優勝劣汰成為2015年玉米收割機市場較為突出的特點。市場調查顯示,前9位的主流品牌累計銷售各種型號的玉米收割機5.58萬臺,同比增長2.62%;占比72.64%,較之2014年同期增長3.68%。我國玉米收割機市場經過多年的激烈競爭,市場進入殘酷的淘汰整合階段,由開始的數百家企業到2015年不足160家,可以看出淘汰的腳步在加速。預計未來3-5年,隨著市場下行壓力的不斷增大以及產品需求的結構性升級,將會有更多的企業被淘汰出局,這是市場升級過程中不可逾越的門檻。
品牌張力凸顯。9大主流品牌市場同比表現迥異。呈現“6升3降”。其中福田雷沃銷售1.15萬臺,同比增長12.24%,依然領跑;天津勇猛不僅創下了5000余臺的銷量,同比也大幅攀升至48.22%高位;博遠、中聯重機、常林、山東國豐也有不俗表現,呈現出不同程度的增長,其中中聯重機同比增幅高達127.66%。從占比看,福田雷沃、山東金億、山東寧聯、山東巨明、山東常林占據前五名,
2015年玉米收割機市場競爭焦點集中于產品上,宣布了產品為王時代的到來,優質產品成為領跑企業競爭之利器,“挾產品以令市場”成為企業擴張的法寶。
區域:集中度下降,主流區域此消彼長
從區域市場分析,2015年玉米收割機市場呈現以下突出特征:
第一,區域市場集中度下降。市場調查顯示,前10大市場,累計銷售各種型號的玉米收割機6.3萬余臺,同比下降9.3%;占比82%,較之去年同期下挫6.1%。
第二,主流區域呈現此消彼長的特點。從主流區域市場表現分析,吉林、遼寧大幅度攀升,市場調查顯示,去年這兩個市場同比分別增長40.6%、33.9%。與之相反,山東多年來一直是玉米收割機市場的最大需求區域,但2015年同比增幅下滑42.2%,占比較之2014年同期下降8.82%,退居第四位。其它主流市場也出現不同程度的下滑。
第三,我國玉米收割機區域市場正悄然生變,未來市場或將由傳統的黃淮海熱點區域市場向南方丘陵區域空白市場轉移,但這種轉移需要一個較長的時間才能完成。近年很難有所作為,更不可能近年內成為主力市場。這是因為:
一是企業缺乏必要的動力,在目前主力市場高燒不退的情況下,企業不可能將主要力量放到一個未知市場上;
二是多數企業沒有準備好開發新的區域市場,尤其是產品準備;
三是籽粒收割機或將為市場帶來第二春,催生主流區域第二輪市場熱潮,客觀上也會為阻滯新興市場的啟動;
四是新興市場多為非政府推動市場,政策支持力度小,譬如廣西;
五是玉米收割機消費多為投資性需求,在非主流區域市場,因產品的跨區作業難以實現,經營性購買動力小,對新興市場也會產生負面的作用。
市場高臺跳水,2016年開局下行
進入2016年以來,我國玉米收割機市場出現了多年未遇的寒冷開局。市場調查顯示,前4個月,我國累計銷售各種型號的玉米聯合收割機4423臺,同比下降34.29%。
月度同比持續下跌,在1月份出現41.73%的大幅度攀升后,后3個月,市場需求急轉直下,出現較大幅度滑坡。從月度環比分析,在經歷了1月、2月連續兩個月的大幅度下滑后,3月份觸底反彈,環比增長230.3%。但4月份再度回到負增長通道。
玉米收割機市場下滑形成原因是多方面的,其中以下幾點值得關注。
一是農機補貼因素。主要表現在以下幾個方面:第一,農機補貼尚未全面鋪開,許多區域隨著補貼監管力度的加強,往年寅吃卯糧的現象不再重演;第二,單臺補貼額度下調10%,對市場產生較大影響;第三,一季度補貼重點集中于小麥收割機、深松機、拖拉機市場,削弱了玉米收割機市場補貼動力;第四,部分區域因常年寅吃卯糧,2016年的補貼資金減少;第五,一些區域將2016年的補貼資金用于補去年賣出但未補的農機上面,致使2016年一季度補貼資金缺口加大。
二是國二國三切換因素的影響。第一,自去年開始的國二國三切換,雖然延長至2016年的12月1日實施,但消化2萬余臺的國二庫存機成為多數企業一季度的重中之重,這與許多用戶和經銷商擔心國二機型拿不到補貼,而不敢賣、不敢買形成不可調和的矛盾,此因素對市場產生較大影響;第二,一些企業雖然推出國三機型,但用戶擔心其性能的穩定性,而不敢貿然出手購機;第三,一些沒有庫存的企業推出國三機型后,因價格提高,消費者心里認知度低,完全打消其顧慮尚需時間,這也要求企業加大國三機型的推廣力度,通過不斷提升用戶認知度來推動市場銷售。
三是季節因素。回顧近年我國玉米收割機市場月度走勢,不難看出,玉米收割機市場出貨高峰期主要集中于7月、8月、9月三個月份,2016年,這三個月出貨量占全年的60%以上,由此看出,我國玉米收割機市場銷售旺季還沒有真正到來。
四是消費者收益率下降,打擊了潛在消費者投資信心。近年,隨著我國玉米收割機市場的高位運行,社會保有量激增,玉米跨區作業收益率降低,導致消費者投資信心不足。
五是市場轉型期造成的影響。我國玉米收割機市場正處于由摘穗到籽粒收割機轉型前夜,許多生產企業看到這種轉型,雖然研發并推出了籽粒收割機,但因其性能穩定性差、價格高、推廣力度小、收獲后的烘干跟不上等多重因素影響,尚未完成轉型,形成玉米收割機市場的空窗期,這種現象在東北和黃淮海玉米主要種植區域較為普遍。
六是2016年我國玉米價格大幅度縮水,許多玉米種植區域的玉米種植面積縮小,影響了2016年玉米市場的需求量。另一方面,去年玉米價格下跌,農民收入減少,直接導致購買力下降。這些因素從不同層面影響了2016年一季度的玉米收割機市場。
七是丘陵山區的玉米收割機市場尚未啟動。因近年玉米收割機主流市場較為火爆,大多數企業將目光投到東北、黃淮海區域的市場,其推出的機型也主要適應這些區域,而忽視了丘陵山區機型的開發。雖然一些小企業研制并推出了小型履帶式玉米收割機,但因產品性能、推廣、營銷等因素的制約,難以填補市場空白,形成玉米收割機市場發展歷程中的一個空窗期。
八是企業庫存壓力巨大,急于出手,直接導致激烈的市場競爭,突出表現在2016年價格戰方面。消費者選擇空間越來越大,他們等待一個合適的價格出手,整個市場持幣觀望氣氛濃厚,形成一季度玉米收割機市場溫水煮青蛙似的奇怪現象。
調整:需求結構調整,大型化趨勢漸強
2016年前4個月,玉米收割機市場需求結構加速調整,從一季度玉米收割機市場需求結構分析,自走式玉米收割機市場同比出現較大幅度下滑,市場調查顯示,前4個月累計銷售4223臺,同比下降34.74%;占比95.48%,較之去年同期下挫0.66個百分點。背負式玉米收割機市場銷售200臺,同比下降23.08%;占比4.52%,較之去年同期增長0.66%。
從自走式玉米收割機需求機型分析,2行、3行機型均出現較大幅度滑坡,市場快步向4行機推進。3行機同比下滑70.17%,占比下挫19.67個百分點。在市場普遍大幅度滑坡的大環境下,4行以上機型降幅最小,僅僅1.08%;占比高達43.3%,較之去年同期猛增15.83個百分點,大型化趨勢日漸增強。
競爭:大品牌未動,中小品牌楊威
2016年前4個月,玉米收割機市場正處于銷售淡季,市場產生銷量較小。加之區域因素影響,東北、內蒙、河南等主流市場未啟動,即使黃淮海區域部分市場啟動,但銷量較小,市場競爭并不充分。在銷量前7大品牌中,一些大品牌并未在列。從銷量前7的玉米收割機品牌分析,累計銷售3573臺,同比下降37.98%;占比80.78%,較之去年同期下挫4.81個百分點。從品牌個案分析,山東巨明、國豐和玉豐位居前三位,分別銷售974臺、780臺和664臺,同比分別增長-53.37%、-6.02%和0.54%。占比分別為22.02%、17.64%和15.01%,較之去年同期增長-9.01%、5.3%和8.59%。
區域:集中度下降,主流區域未動
從玉米收割機區域市場前4個月的表現分析,呈現出兩個突出特點:第一,同比出現較大幅度下滑。區域銷量前五的市場累計銷售2722臺,同比下滑38.8%;占比61.5%,較之去年同期下挫4.6個百分點。第二,啟動晚。東北區域市場基本未啟動,黃淮海區域市場雖有所啟動,但同比出現較大幅度下滑。市場調查顯示,山東作為最大需求區域,累計銷售1300余臺,同比下滑43.4%,占比29.9%,下挫4.8個百分點。河北銷售650余臺,同比下滑49.2%;占比14.7%,下挫4.3個百分點。 安徽、山西也出現不同程度的滑坡。湖北市場雖然同比出現較大幅度上升,但因銷售體量小,占比小,對市場影響甚小。
今年的玉米收割機市場受多重利空因素的影響,尤其是國二國三切換的影響,加之農機補貼在許多區域市場沒有鋪開,區域市場下行趨勢凸顯。
2016年玉米收割機市場將往何處去?
我國玉米收割機市場正處于急劇的轉型升級階段,機遇與挑戰并存,擴張與收縮同在。從其所面臨較環境分析,既有利好環境,也有利空因素。
環境:利好與利空
利好環境主要體現在以下幾個方面。
⒈剛性需求依然存在。玉米收割機市場與小麥、水稻收割機市場最大的不同就是剛性需求空間依然較大。2015年我國玉米機收水平不足60%,保有量只有36.4萬臺,僅為谷物聯合收割機的30%,由此決定了玉米收割機市場剛性需求依然較大,其產業正處于成長期。
⒉政策紅利將繼續推動市場發展。玉米作為四大糧食作物之一,其機收依然是薄弱環節,由此決定了農機補貼繼續惠及市場。2015年農業部發布的推進全程機械化文件中,玉米收割環節依然是政策扶持的重點。預計明年的農機補貼額度較之今年會小幅提高,達到380億元左右。
⒊從消費者分析。隨著土地流轉的加速推進,農機合作社、農機大戶、家庭農場等群體組織正逐漸成為終端市場的主力消費群體,未來將成為推動市場的主要動力。
⒋未來的市場將誕生新動力。2016年玉米收割機市場的新動力主要來自于以下三個方面:一是新區域拉動,丘陵山區市場開始啟動,明年或將發力;二是新機型的拉動,需求轉型升級或將成為玉米收割機市場的主要驅動力,即由摘穗到籽粒收獲;三是降價促銷拉動;
⒌更新需求將成為穩定市場的重要力量。玉米收割機市場經過多年的高速增長,市場保有量已今非昔比,更新需求將成為拉動市場的重要力量。
同時,我們應該看到,2016年我國玉米收割機市場也面臨著諸多不利因素:
第一,玉米價格下跌,玉米播種面積縮減。2015年11月份,農業部下發了《“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見》,提出到2020年,“鐮刀彎”地區玉米面積調減5000萬畝以上,計劃2016年調減1000萬畝以上。這是2013年以來首次下滑,因為國內玉米庫存龐大,中國政府鼓勵農戶種植替代性農作物。
第二,國家政策扶持向其它環節傾斜。“縮范圍、降定額、促敞開”九字補貼方針決定了我國農機補貼政策正在調整,一是將進一步向農機化薄弱環節傾斜,譬如油、糖料作物;二是將向大型農機具傾斜,譬如深松機具、大型秸稈還田機具、復式作業機具等;三是隨著全程機械化的推進,烘干、植保等環節將成為補貼重點關注環節。凡此種種,都將降低玉米收割機的補貼額度。
第三,轉型期帶來的需求“空窗期”。從我國玉米收割機行業的產品現狀看,我國自走式玉米收割機依然面臨升級轉型的重大課題。突出表現為產品的品質依然不高,產品升級尚有較大空間,此其一;其二,一些較為成熟的傳統熱點市場需求正由摘穗到籽粒的轉型,但籽粒收割機依然停留在市場導入期;其三,傳動市場需求降溫,新興市場尚待培育。尤其是適應丘陵山區市場,從需求到產品均為成熟,特別是產品,成為制約市場發展的短板。這些因素交互作用,形成了玉米收割機市場需求轉型升級與產品準備不足的“空窗期”。
第四,內生性需求有所降低。我國玉米機市場的黃金期已經結束,黃淮海、黑龍江、內蒙古等過去拉動市場的關鍵區域,玉米機收水平均已達到較高水平,內生性需求下降。
第五,政策因素的影響。一是國Ⅱ國Ⅲ切換將對市場產生較大影響。切換時間延長并不能完全解決企業的庫存壓力,消費者一則擔心購買配置國二發動機的庫存機型拿不到補貼,二則擔心國三發動與整機匹配性與適應性,這些都將制約市場的銷售。二是單臺補貼額度下降,對消費者購買形成較大沖擊。三是許多市場的補貼資金不足,對市場也會產生不利影響。
總之,2016年,玉米收割機市場面臨著更為復雜不利的發展環境。
需求:下滑與結構調整
基于以上分析,我們預計2016年玉米收割機市場不容樂觀,或將呈現小幅下滑。市場需求量或將在8萬臺左右徘徊,市場或將出現10%以上的滑坡。
市場需求結構或將呈現以下特征:
第一,自走式收割機市場依然占據主流,背負式收割機市場繼續下跌;
第二,籽粒收割機市場或將在部分區域發力,尤其是黑龍江市場,或將迎來轉機;
第三,摘穗自走式收割機依然占據主流。
——2行自走或將出現小幅滑坡;
——3行機增勢不再,或將出現大幅度下滑,但其占比依然較大;
——4行機將繼續增長,或將成為市場主流;
——5行或將出現大幅度增長,但會成為市場主流機型。
區域:集中度下降與冷熱不均
2016年,我國玉米收割機市場依然會集中在東北、內蒙、黃淮海區域,但隨著需求的多樣化以及新市場的逐漸崛起,主流區域集中度會進一步下降。基于各個區域的發展特點,山東、河北、山西、遼寧等市場或將出現不同程度的反彈,同比或將小幅增長;吉林、河南等市場或將出現下滑。
競爭:競爭加劇與焦點突出
2016年的玉米收割機市場的競爭將進入白熱化狀態,或將呈現以下特點。
第一,市場競爭加劇。一方面,大品牌的迫于庫存壓力,或將降價促銷,價格戰將貫穿市場始終,使競爭變得更為激烈;另一方面,競爭將聚焦于產品,產品性能可靠性、舒適性、外觀、服務等各種元素決定了品牌在市場競爭中的位置;
第二,主流品牌優勢將得到淋漓盡致的發揮,僵尸企業將被清除;
第三,渠道直插終端。圍繞合作社、家庭農場、農機大戶展開的競爭將更加激烈。
價格:下行與利潤縮水
產能過剩,庫存居高不下,競爭異常激烈,決定了2016年玉米收割機市場的價格將下行。一方面受上游原材料降價影響;另一方面,生產商與經銷商受國二國三切換影響,基于去庫存需要,市場或將出現拋售行情,此其一。其二,從近4年收割機市場的價格走勢分析,市場進入2013年,價格保持高位運行,之后的14年、15年基本沿下行通道逐年走低。
基于此,2016年的玉米收割機的價格或將繼續下行,進一步壓縮企業利潤空間。
趨勢:洗牌與大型化
2016年乃至今后一個時期,我國玉米收割機市場或將呈現五大趨勢:第一,大型化趨勢日漸顯現。第二,籽粒收割機呼之欲出。第三,消費構成變化。消費群體進一步向合作社、農機大戶和家庭農場轉移。第四,市場洗牌。競爭加劇,市場進入整合期,大量小品牌將出局。第五,區域將逐漸轉移。西南等丘陵區域市場逐漸啟動,小型機型近年快速發展,正是這一現象的反應。(記者:張華光 此稿屬于農機1688網專稿,不得轉載,違者必究!)
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