高臺跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機市場綜述
2016-06-30
張華光16660【農機1688網原創】在大時代的洪流之中，中國農機行業正處于一場巨大變革的前夜。波瀾壯闊的農村改革，尤其是農業和農機合作社、家庭農場、農機大戶等新興農村群體的崛起，正深刻的改變著農機市場的需求。中低端產品過剩，高端產品一時難以補缺市場空白，讓許多企業走上供應側改革的轉型升級之途。國二國三切換、單臺農機補貼額度下調、消費者越來越挑剔的選擇從不同側面上半年農機市場產生強大沖擊，農機市場下行壓力驟增。上半年的農機市場從不同側面反映了我國農機行業在這場史無前例的深刻變革中所經歷的陣痛。
高臺跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機市場綜述
上半年拖拉機市場遭遇滑鐵盧，出現了多年未有的大幅度滑坡的情勢。從拖拉機市場基本面走勢看，市場銷售較之去年小幅下滑。市場調查顯示，前5個月，我國累計銷售各種型號拖拉機69.8萬臺，同比下滑6.87%。從月度同比走勢先抑后揚， 1、3月呈現出小幅增長，其它月度均出現不同程度的下滑，4、5月下滑幅度均達到兩位數。月度環比走勢與之同步，所不同的波動幅度較大，1月月度環比增長26.6%，4月、5月環比下滑幅度分別達到了27.61%和27.87%。
我國拖拉機市場在經歷了2004-2013年黃金十年后，2014年終結了高歌猛進的時代，進入由剛性需求為主到更新同意剛性需求并行的新常態，市場也開始了轉型升級之旅，今年前5個月延續這種發展態勢，反映了新常態下拖拉機市場的基本發展特點。
前5個月拖拉機市場的走勢是由多重利空因素交互促成的。
一是小拖市場幅度滑坡，拉低整個拖拉機市場。因為小型拖拉機市場占比很高，小拖市場的大幅度滑坡，拉低拖拉機基本面。
二是農機補貼調整，單臺拖拉機補貼額度下調10%，消費者短時間內難以適應價格變化，對市場產生較大影響，形成持幣待購現象。
三是市場剛性需求降低。我國拖拉機市場經過多年的高位運行，市場需求趨于飽和，剛性需求降低，市場動力主要來自更新驅動。近年，拖拉機更新進入結構調整期，大型拖拉機市場增勢迅猛，但其市場占比較低，難以改變拖拉機基本面下滑的走勢。
四是國二國三切換，也是導致市場下滑的一個不可忽視的原因。此切換直接導致以下后果，第一，價格上漲，第二，維修難度加大，第三，性能穩定性需要在使用過程中驗證。這些因素直接對消費者的購買決策產生較大影響，持幣待購氛圍濃厚。
五是購買力下降，去年三大糧食作物價格出現大幅度下降，農民收入減少，也成為影響拖拉機下滑的一個重要因素。
六是農機收益下降，近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升，拖拉機投資收益縮水，打擊潛在消費者的購買信心，對市場產生較大影響。
七是去年拖拉機市場的增長，形成了拖拉機市場的需求高地，導致今年上半年市場的滑坡。
綜上各種因素，從不同層面、不同區域，對上半年的拖拉機市場走勢產生影響。
拖拉機出口：量增額降，區域集中度大幅度提高
今年我國拖拉機出口呈現三個特點：第一，量增額降。海關統計現實，截至4月，累計出口拖拉機3.67萬臺，實現出口額1.1億美元，同比分別增長2.29%和-1.56%。第二，出口品類冷熱不均。輪式拖拉機出口額同比增長4.65%，占比84.64%，其它品類拖拉機出口額均呈不同程度的下滑。第三，出口價格小幅下降。單臺均價0.3萬美元，較之去年同期下降100美元/臺。
需求結構調整，大中拖大幅度滑坡
從上半年大中型拖拉機市場需求分析，突出表現為兩大基本特征：第一，大拖小幅增長，中拖出現小幅度滑坡；第二，大中拖馬力段均呈上延趨勢，中拖占比依然占據主流。
月度同比趨于平穩，環比跌宕起伏。從大中拖市場的月度走勢看，前5個月，我國累計銷售各種型號的大中拖18.4萬臺，同比下滑14.7%。從2015年1月至今年3月的月度同比走勢看，在經歷了去年二季度的大起大落之后，其它月份趨于平穩。進入今年以來。1月、2月份同比表現慘淡，3月份，出現強勢反彈，但這種反彈只是曇花一現，4月、5月又出現大幅度滑坡。從月度環走勢與之相似，所不同的是波動幅度更大。
馬力上延，100馬力以下中拖市場占據主流。從我國大中型拖拉機市場馬力段需求構成分析，大拖與中拖均呈現馬力段上延特點。
一季度，100馬力以下中型拖拉機市場累計銷售14.37萬臺，同比下降19.9%。占比72.1%，較之去年同期下挫5.3個點。中拖雖然占據市場需求主流，但占比呈現逐年下降的趨勢。
中拖馬力段上延趨勢依舊。市場調查顯示，從100馬力以下中拖的各個馬力段市場表現看，60～70馬力段同比增長16.4%，占比4.9%，較之去年同期增長1.5%，其它馬力段呈現出不同程度的滑坡。由此看出，25馬力和70馬力以上機型均表現出向上延伸的強烈傾向。
大型拖拉機市場馬力段需求走勢與之相同，上延勢頭更加猛烈。市場調查顯示，前5個月，100馬力以上各種機型累計銷售16.49萬臺，同比下降10.1%。占比21.9%，較之去年同期上揚5.3個百分點。
從100馬力以上各個馬力段表現看，除100～110馬力段和120～130馬力段出現較大幅度滑坡外，其它機型均呈不同程度的增長。主流機型分布在100～140之間的各個馬力段，市場占比較為均衡。130馬力以上機型同比呈現不同程度的大幅度上揚，但占比較小，對大拖市場的貢獻率較小，難以改變整個大拖市場的頹勢。
今年140以上大型拖拉機市場需求快速增長，主要來自以下幾個方面的驅動：
其一，大型農機具的拉動。隨著土地流轉的加速推進，規模化、集約化經營漸成農村的發展方向，大型農機具在市場需求和政策的雙重動力驅動下，呈現快速發展態勢。諸如深松機械、大型耕整機、復試作業機具、秸稈還田機等的市場走牛，從而刺激大拖市場快速發展。尤其是今年年初，農業部繼續推進全國深松作業，并從政策上對深松農機具和深松作業給予補貼，拉動深松機市場高速發展，帶動大型拖拉機市場走強。
其二，農機合作社、農機大戶、家庭農場、種植專業戶等農村組織需求改變了拖拉機的需求結構。近年，隨著土地流轉的深入推進，我國農村合作組織快速發展，改變了拖拉機市場的需求結構。農村合作組織逐漸成為拖拉機市場的新型主體，而其需求直指大型拖拉機，在推動大型拖拉機增長的同時，遏制了中小型拖拉機市場需求。
其三，政策引導。從今年農機具補貼政策分析，大型拖拉機單臺補貼額度遠遠大于中型拖拉機，小四輪拖拉機早已去掉了農機補貼。
格局穩定，主流品牌冷熱有別。
今年一季度，大中型拖拉機市場的競爭格局未發送大的變化。呈現出如下競爭特點：第一，集中度小幅下滑。前5大品牌累計銷售各種大中型拖拉機12.49萬臺，同比下滑14.74%。占比67.88%，較之去年同期下挫0.26個百分點。第二，五大主流品牌同比“4降1升” ，除時風同比增長12.5%之外，其它品牌均呈現不同程度的下滑，福田雷沃和約翰迪爾同比分別下滑18.32%和54.14%；占比分別下挫0.96%和3.91%。。第三，競爭焦點：大拖圍繞品牌，中拖依賴營銷。
市場分散，集中度下降。上半年市場區域市場呈現兩個突出特點：第一，區域集中度大幅度滑坡。市場調查顯示，前5個月，累計排名前10的區域累計銷售各種型號的大中拖11.33萬臺，同比下滑29.91%。第二，區域市場悄然轉移，主流區域均大幅度下滑，非主流區域出現較大幅度攀升。前10大區域占比61.55%，較之去年同期下降13.6%。
2016年1-5月份大中型拖拉機區域銷量一覽表 單位：萬臺
下半年拖拉機市場不容樂觀，利空因素依舊強烈。其一，接下來的三季度市場是傳統的銷售淡季，在利空環境強烈的形勢下，市場或將更淡；其二，國二國三發動機切換，將成為制約市場增長的重要因素，消費者觀望態度反映出購買信心不足；其三，下半年農機補貼重點向玉米收割機、大型農機具傾斜，對拖拉機市場將產生利空影響；其四，拖拉機單臺補貼額度下調，對消費者購買產生較大負面影響；其五，拖拉機的部分主力區域市場今年的補貼資金嚴重不足，加之補貼進一步向深松機、秸稈還田機、大型復試作業機具傾斜，市場推力較弱。
基于以上分析，預計大中型拖拉機市場2016年下半年或將低位運行，同比將在下行通道中運行，直至9月份或將再度啟動，進入增長期。
下半年，小型拖拉機市場或將下滑幅度或將收窄，手扶拖拉機市場在經歷2015年的下滑后，2016年市場或將出現小幅反彈；小型輪式拖拉機市場將延續往年的走勢，持續在下滑通道中運行。
我國小型拖拉機市場已經進入需求平臺期，市場主要受周期性需求的影響。在經歷了2015年及今年一季度大幅度下滑之后，下半年不會出現轉機，但下滑幅度將收窄，甚至出現小幅增長。理由如下：小型拖拉機市場已經進入衰退期，市場動力來自更新，受周期需求的影響較大，在經歷的持續下滑之后，受更新動力推動，或將止住下滑的腳步。
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