注：資料來源于德國機械聯合會、歐洲統計局、作者估算。
　　
　　2009年、2010年，歐盟其他大多數國家經濟都在衰退，盡管衰退程度不同，但2010年末轉變為新一輪繁榮期。經濟復蘇最早的跡象，出現在歐洲最大的市場德國和一些中歐、北歐國家。

　　歐盟工業保護協會依據訂單和銷售團隊提供的信息編制的商業晴雨表，繪出相關獨立市場的前景。根據這個評估可以進行國家排序，可以將頂級市場從多數疲軟市場中分出來。資料顯示，歐洲最大的市場是：德國、法國、及獨聯體地區。縱觀排名前幾名國家可以得出結論，即當前經濟的復蘇是基于堅實經濟基礎的。

　　2011年1~4月，歐盟農業機械市場的訂單同比增速10%~15%。調查顯示，有1/4的受訪者認為增幅超過20%。2011年，預計農業機械市場銷量也有相應增長，即大約增長15%，接近240億歐元。這表明，2011年的銷售額比2008年僅下降約7%。市場情況也與2007年、2008年相似，新型設備、常用設備的庫存很少，發貨時間也回歸到平均5個月，供貨商所關心的只是能否得到更好的零件。

　　1. 波蘭遠離危機

　　在歐洲市場，波蘭市場比較穩定，即使經濟危機期間，市場仍保持在較高水平，2009年略有下滑。2010年，波蘭農場主再次大量投資，農業機械的進口量比往年大幅增加，僅從德國的進口量增長26%。因此，波蘭屬于經濟高速增長國家，收割、裝載和運輸機械供應量的增速連續多年高于歐洲的平均水平。波蘭農場主得益于谷物和糖的價格上漲以及牛奶和乳制品需求的增加兩方面，后者給他們創造了較大的出口機會。波蘭還得益于大規模的政府政策支持，這對他們有深遠影響。波蘭進口的大多數拖拉機（大約85%）功率為60~110kW，并有向90~110kW通用型拖拉機發展的趨勢。

　　波蘭小型農場處于主導地位，與歐洲中部和東部國家的大型農場相比，他們投資少，對貸款的依賴性小，有著比較高的自主權。小型家庭式經濟在投資操作上更靈活，在經濟危機期間充分證明了這一點。

　　2011年，波蘭經濟增長放緩，谷物、甜菜和土豆等農產品將有一定收益。在牛奶生產方面能否保持大福投資，一定程度上取決于牛奶價格和對獨聯體的出口機會。豬肉價格繼續低迷，而飼料價格卻不斷上漲。因此，養豬設備方面的投資呈下降趨勢。

　　波蘭和波羅的海國家的農業優勢是價格低廉的牛奶。牛奶市場仍有很大潛力，但是，這個領域被歐洲牛奶市場嚴格控制著。至2015年波蘭國內改革的持續及與俄羅斯關系的改善，將使波蘭和波羅的海國家的農業收益進一步持續增長，這對農機市場是一個利好消息。

　　2. 捷克和斯洛伐克步入增長軌道

　　不同于波蘭，捷克和斯洛伐克地區面積500hm²以上的大農場占據主導地位。在經濟危機之前，歐洲的政策性支持就已結束。銀行貸款縮減，大農場又過于依賴貸款投資。經濟危機期間，兩國在農業機械和農業技術方面的投資都大幅下滑，使得捷克和斯洛伐克現有的農業機械裝備水平較低。因此，為大型農場增加更多機械化設備及調整投資渠道是必要的，2010年下半年已經引起兩國的關注。

　　在大型農場，谷物和油籽（尤其是油菜籽）的生產被認為是效益最高的。在經濟危機之前，捷克就開始種植生物能源原料。但隨著混合型生物能源的需求增加和原油價格的上漲，捷克才大力發展生物能源原料的種植，以便適應乙醇和生物柴油的生產需求。

　　2011年捷克將有更大的投資，除了谷物聯合收割機和牧草收割機外，耕地、播種以及植物保護將是最大的潛在投資領域。隨著甜菜和土豆種植面積的擴大，這部分機械的市場投資也將增加。

　　3. 匈牙利經濟有所復蘇
 

　　在歐洲中部和東部，匈牙利是為數不多的、擁有設備齊全農場的國家之一。匈牙利的農場主在政策支持下不斷更新技術和裝備。其農業機械市場銷售額增幅高于歐洲平均水平。2010年，政府支持資金完全凍結，許多農場主預感會有不可預見的變故而推遲投資，匈牙利的農業機械市場銷售額在2009年同比下降8.4%的基礎上，同比又下降50%。2004~2010年匈牙利農業機械市場經銷額見圖4
 

 

圖4  2004~2010年匈牙利農業機械市場經銷額

　　注：資料來源于德國機械工業聯合會
　　
　　除了對高技術農業機械政策的支持終結外，銀行的信用危機對匈牙利農場主的農業承包商的投資行為也產生負面影響。2011年初，信用能力的得到明顯改觀，德國工業機械聯合會對匈牙利農機用戶投資狀況調查顯示，大約60%的農場主都有一定資金。很顯然，匈牙利的農場主對市區政策資金的支持，心里早有所準備。

　　4. 俄羅斯重新復蘇的開始

　　在2009年的國際金融危機中，俄羅斯農業機械市場總體規模縮減40%。一直占市場總額60%的進口市場，進口額同比大約下降70%。俄羅斯農業機械聯合會在獲得政府政策支持下，采取了一些合理措施以期改善現狀。2009年初，為子限制國外制造商進入市場采取一些措施。自走式收割機（聯合收割機和青飼收割機）進口稅由5%上升到15%或是發動機至少每千瓦120歐元的稅收額度。進口稅的增長，普遍認為是臨時政策。然而，政策期限被放寬近9個月，并且與2010年8月列入法律條款，將永久執行。2004~2010年俄羅斯農業機械進口額見圖 5
 

 

圖5  2004~2010年俄羅斯農業機械進口額

　　注：資料來源于德國統計代理公司
　　
　　2010年，俄羅斯的農業機械市場與2006年的水平持平。2005~2008年訂單量增加兩倍，某些進口機械設備甚至增加3倍。新的復蘇開始俄羅斯市場有可能每年增加4%~5%。

　　俄羅斯農業潛力是巨大的。大多數農產品價格對投資者有一定的吸引力。2009~2010年，雖然投資受到一定限制，實際上，農業機械的需求量卻在增加。調查中，僅有32%的受訪農場主表示他們設備中有現代新型設備。這說明，有巨大潛力的農業機械市場是俄羅斯，而不是西歐。

　　2011年，大多數西歐好俄羅斯公司的銷售額增幅將從30%增加到40%。對拖拉機和聯合收割機的投資基本保持穩定。配件市場的需求量也將增長。旋耕機、播種機及飼料機械的零配件需求預計增長率將高達60%~70%。俄羅斯本土市場，為本國零部件生產商和供應商提供了良好的機會。由于機械設備投資的增加，以及與OEM制造商的合作，配件市場得到快速增長。今后將會增加機械本土化程度，以便更好地利用如低貸款利率的政策補貼優惠。俄羅斯正在制定的政府支持政策，規定達到什么程度，才能夠獲得政策支持。盡管俄羅斯市場很有活力，但是政策的影響依然很大，甚至有可能會導致市場崩潰。一定有時刻關注這些政策的走向，尤其是2012年春季的換屆選舉。

　　5. 美國預期經濟將不會下滑
　　2010年，美國的農業機械市場持續增長給全球留下了深刻印象。和經濟繁榮時期相比，特別在2003~2007年期間，“業余愛好”農戶購買了大量小型拖拉機包括一些亞洲型號，當前專業農場主的投資明顯增加。

　　20世紀90年代，29kW以上的拖拉機每年平均銷售65000臺。2005~2010銷量多大90000臺。2009年，美國農業機械市場是一個危機年，給肉類生產帶來的影響比谷物更嚴重。對于玉米和生物乙醇來說，政府的補貼政策仍然是關鍵因素。農場主更希望農產品有一個好的收成，賣個好價錢。

　　2010年，市場在復蘇，農機產品進口量增長19%，達到54億美元。拖拉機市場銷量增長6%，達到165253臺；聯合收割機銷量回暖，第一季達到5000臺（同比增長37%），全年銷量也大大超出預期指標，高達10700臺。基于良好的農產品價格，2011年農業耕地面積將增長3.5%。

　　拖拉機的功率段主要取決乳業和小農場，從而引發了對中小功率拖拉機的需求。據北美主要制造商的預測，拖拉機銷售額2011年將增長5%~10%，同時，加拿大良好的谷物市場也將增加對拖拉機的需求。

　　6. 機械化是印度農業的主要戰略——但必須滿足當地需要

　　印度到2014年將是世界第三經濟國家，在農業和其他生產領域正呈現出巨大潛力，GDP連續多年增長達到9%，高出前10年平均水平，高文化率和低出生率為其奠定了強大的經濟基礎。2008年，全球經濟衰退時，印度經濟卻快速增長，這就是最好的證明。

　　經濟增長的關鍵是增加內需，而不是增加出口。這種內需包括農村和城市居民的收入及社會中等階層的銀行存款和投資率。

　　印度的農業優勢是與全球土地平均只有11%耕地相比，他們有47%的土地屬于耕地。同時，他們有20個農業氣候區和46種土壤類型，都適合全年耕作。

　　印度雖然可耕地面積很多，但是人均種植面積少，人均少于2hm²地。僅有7.5%的人有多于4hm²的土地。盡管印度是世界上最大的拖拉機生產國之一，每年銷售50000臺拖拉機，但整個國家機械化程度卻很低。目前，印度的農業機械化城的低于30%，導致印度的單位土地面積產量相對較低。而中國達到38%，巴西和阿根廷達到75%，西歐和美國達到95%。

政府認為，今后農業增加值增長的內涵應與過去不同。主要包括兩個方面，一是從事農業的人口占比降下降，二是農業應成為推動整個GDP呈兩位數增長的潛力。印度政府通過各種政策來促進農業發展，即相當于每天平均花費3億美元支持農業發展。印度農業增加值在GDP中占比的變化情況見（圖6）

 

圖6  印度農業增加值在GDP中占比的變化情況

　　印度政府關注農業、農村的基礎建設，改善經濟環境，推動農業走向現代化。同時，政府也提出一些其他倡議，例如：“圣雄甘地”的農村雇傭工保護法令以及貧困人口的食品供應政策。法令的實施導致農村勞動力流向城市，刺激起種植期對農業機械的強烈需求。

　　另外，合約農場和互助農場是一種新的農業嘗試方式，是為保證食品安全而建立俄，他們為提高生產能力而使用的農機，對整體的農業機械化水平影響不大，政府關注的是對這些地區資金的投入。從印度的農業機械化程度看，潛在的駕駛室不容忽視的。整個農業鏈條從耕種、播種、種植、植物保護、收獲、攤曬到農業廢棄物的處理，農業生產的各環節都有農業機械在發揮作用，機械化使農業生產量增長10%~15%，收后耕作的科學管理可減少損耗5%~10%，統計數字是全球相比較而得出的結果。

　　印度農業機械市場成功的關鍵是農業機械的適用性。在印度取得成功的公司，已經將目光定位在全球大規模的農業消費商。全球的營銷策略像在印度一樣，是圍繞消費者的喜好、當地的消費水平和對顧客的服務態度開展。其中符合當地消費喜好、合適的價格才是最重要的。

　　印度是一個長期的、有潛力的市場。在印度市場爭奪進口或出口的單純經營策略是行不通的。高明的策略是能適應不同地域的需求、提供個性化產品。因此，將傳統農機與新型農機優化組合的營銷策略以及與收后耕作的管理方式相搭配是最佳答案。

　　從對印度農機市場潛力的分析中，可以概括描繪出2011年市場的銷售情況。2011年4月，全球市場的大環境顯示出農業機械制造業呈現高增長率。有72%被訪問的印度制造商認為，現在的經濟情況是好或者非常好。1/3的受訪者認為，未來的印度農機市場將比2010年增長40%。同時，由于新機器交付時間縮短到平均1.5個月，80%的農機制造商雇傭了更多的員工。

　　這種非常景氣的經濟情況，得益于政府對印度農場主的支持政策，目標旨在推動“第二次綠色改革”。盡管制造商在交貨延時及政策實施上有令人不滿意的地方，但是，一個美好的愿望就是有一個好的收成。

 
拓展閱讀：近年歐盟農業機械銷售情況統計
                  近年歐盟農業機械銷售情況統計（續）
                 2010年全球農業機械和拖拉機各國出口額占比統計圖表
                 2010年全球農業機械和拖拉機各國進口額占比統計圖表
                 部分國家農業機械進口源構成圖
                 部分國家農業機械出口目的地構成圖
                 2010年全球農業機械各國銷售額占比統計圖
                 近年德國農機市場銷售額統計表
                 近年歐盟拖拉機銷售量統計表
                 近年歐盟農業收入指數統計表