國際農業機械的銷售與貿易情況(一)
生產和貿易
測算全球的農機產值并不是件容易的事情。從2005年開始,德國機械工業聯合會每年更新一次預測。2010年,估算農業機械產品產值約650億歐元,比上年增長10%;與最高紀錄的2008年相比,僅下降4.4%。與貨幣匯率浮動有關,以不同貨幣計算增減幅度各異。如以美元計算,2010年農業機械產品產值同比增長僅3.6%,總體比2008年僅低15%。2010年,歐洲農機工業占全球市場份額的1/3以上,和往年相比基本一樣。拉美地區、中國、歐洲東部和土耳其等農機工業產值快速增長。2006~2010年全球農業機械產值見圖1
圖1 2006~2007年全球農業機械產值
注:1. 以10億歐元或以10億美元計算
2. 資料來源于德國機械工業聯合會(自己測算)
2009年,銷售額的下降使許多公司虧損或面臨倒閉,但2010年全球市場回暖,農機產值增大10%(如按美元計算增長30%)。總的看來增加了3個百分點。
2010年,農業機械的全球國際貿易額的增長率高于產值的增長率,國際貿易額達325億歐元,按歐元計算增大12%,但仍低于2008年,2008年僅出口額就達到385億歐元。進出口交易額高的國家是巴西、中國和日本等。
2011年,全球農機產量預計增長10%~15%。從訂單中可以看出,歐洲的產量增幅高于全球平均水平;日本農機產量有所下降;而出口總量較高的拉丁美洲,其產量將與上年持平。2012年全球農機產品市場是否會出現下滑趨勢,很大程度上取決于農場主是否在已飽和的市場(西歐和北美)進行投資。毋庸置疑,從良好的財務狀況來看,新興市場的產量將持續增長。
2. 歐洲產量大約增長15%
據歐盟工業保護協會每個月計算的經濟景氣指數看出,德國機械工業聯合會的預測可真是地反映歐洲農業機械企業的經營狀況。商業變化曲線可精確地反映出近階段的信息。目前,2/3被調查的企業顯示,他們的經營狀況是“非常好”和“好”。如果訂單量高于4個月的平均生產量,那么2011年農機銷量就會大幅增長。德國機械工業聯合會預計,2011年歐洲農業機械交易額增幅將達14%。2008~2011年歐盟工業保護協會調研的歐洲農業機械走勢見圖2
注:1. 歐盟工業保護協會商業晴雨表;現有的商業情況估算與期望的交易額構成圖
2. 資料來源于德國機械工業聯合會(自己測算)
盡管已有大量訂單在手,但2011年5月,在訂單意向調查中,有47%的受訪者預測秋季訂單量還會增加。在意向訂單中,只有9%的受訪者預測訂單量將下降。產量的增加,需要招聘技術工人。通常,技術好的員工簽訂正式合同。即使在生產蓬勃發展時期——像3年前的情況,有期合同在緩沖能力瓶頸方面發揮了作用,但公司有時會冒險。
在任何生產繁榮時期,機械制造商持續要求零部件供貨商調整生產能力以滿足供貨要求,但仍然出現很多零部件供應不及時的現象,影響整機生產。在外協加工廠定做的零部件、輪胎等,供貨嚴重不足;發動機、液壓部件也存在同樣的問題。歐盟工業保護協會的調查報告顯示,浙江市限制2011年農機產量的瓶頸問題。
3. 德國的生產經驗
2008年開始的經濟危機,使東歐市場瞬間崩潰,嚴重影響德國的農業機械制造業,2008年經營額下降25%。2010年是回暖的一年,上半年訂單已預定到下半年供貨。2008~2010年德國部分農業機械產量見表1
現在,沒有人愿意預測未來的經營額。德國機械工業聯合會仍然保守態度。但可以肯定一點,目前工業生產在幾個月內的升溫,已清晰顯示出工業的過熱。例如德國,工業投資多于實際需要。除了為更新而買農機外,農場主對于新型機器和常用型機器的投資,取決于他們的收入。因此,他們希望生產商能保持價格穩定,這種愿望2012年可能會實現。農場主的另一筆收入來自于可再生資源,在核能源被替代后,生物質能源會取得巨大發展。
同時,歐洲中部和東部由于農業機械化的發展,成為需要大量農機的潛在市場。如果2012年西歐市場再次疲軟,將會使歐洲東部大陸地區的銷售擴張速度放緩。事實上,這種市場潛力的開發完全取決于2008年經濟危機后的財政情況。工廠主希望農業機械生產領域穩定、安全,將從這部分地區賺取收益。這樣,中歐、東歐市場的動蕩對德國農機總產值的影響將減弱,使企業的期望與政府政策的期望相符。
[供稿單位:中國農業機械工業協會]
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