2016年上半年農機進出口市場綜述與后市預估
2016-10-04
張華光14200核心提示：今年上半年注定是農機市場不平靜的一個發展階段，在國內拖拉機、玉米收割機、小麥收割機、大型農機具等主流市場遭遇滑鐵盧的同時
今年上半年注定是農機市場不平靜的一個發展階段，在國內拖拉機、玉米收割機、小麥收割機、大型農機具等主流市場遭遇滑鐵盧的同時，進出口市場也遭遇下滑風暴。
我國農機外貿市場受經濟形勢低迷，購買力下降等多重因素影響，進出口額增幅呈現逐年遞減的走勢。2015年中國農機進出口貿易成為近6年以來較為慘淡的一年，同比增幅走到拐點上。海關統計顯示，2015年累計實現進出口額124.44億美元，同比下降4.63%。較機械行業低3.5個百分點。實現貿易順差78.94億美元，同比下降2.35%。將農機進出口貿易的形勢一舉推到“冰點”上，刷新了出口低速增長的新紀錄。
進入今年后，進出口形勢并沒有改觀。截至7月底，我國累計實現進出口額65.85億美元，同比下降16.85%。實現貿易順差39..22億美元，同比下降21.09%。較之整個機械行業進出口平均降幅（6.95%）低9.9%，成為我國13個機械子行業中同比降幅的行業。
出口大幅度滑坡，出口品類集中度下降
今年1-7月，創下近6年來新低。海關統計顯示，截至7月底，我國農機行業累計實現出口額52.47億美元，同比下降18.07%?；厮?011年以來1-7月份我國農機出口走勢，今年成為繼2011年之后又一個出口形勢較為嚴峻的年度。
從出口的月度走勢分析，今年前7個月月度同比是自2014年以來的一個年份，7個月的月度同比均在下滑通道中運行，降幅均超過兩位數，降幅達到27.9%。對照2014年、2015年兩年前7個月的同比會發現，今年月度整體曲線幾乎是平行下移，說明今年的出口下滑不具有偶然性，而是其市場剛性需求所形成的必然結果。
出口品類多降少增，主流品類集中度下降
今年農機出口品類出現較大幅度滑坡，出口品類集中度下降。海關統計顯示，截至7月底，在86類出口農機商品中，規模以上（出口額1億美元以上）的18個品類，累計實現出口額35.84億美元，同步下降23.11%；占比69.04%，較之去年同期下挫3.78個百分點。
在18個規模以上的出口品類中，有16個品類出現不同程度的滑坡。出口額的半掛車用的公路牽引車同比下滑55.64%，占比下挫6.2個百分點。挖泥船、非自推進的鉆探或鑿井機械也出現了大幅度滑坡。
2016年1-7月出口品類金額（1億美元以上）對照一覽表 單位：億美元
區域集中度小幅提高，出口目的地國冷熱迥異
我國農機出口區域因各個面臨的經濟環境、進出口政策等的巨大差異，導致每年的進出口表現差異迥異。以輪式拖拉機出口市場為例，即可看出這種巨大變化。
我國輪式拖拉機出口區域廣泛分布于各個州，其中亞洲占比近三分之一。海關統計顯示，前7個月，亞洲實現出口額4190.41萬美元，同比下滑35.67%，占比29.62%，較之去年同期下挫6.26個百分點。非洲、歐洲同比分別下滑18.26%、40.02%，占比分別增長1.16百分點和下挫2.77個百分點。北美洲和大洋洲同比出現不同程度的增長，其中北美洲同比增長16.6倍，大洋洲同比增長11.84%；占比分別提高了14.87個百分點和2.47個百分點。
從拖拉機出口額國分析，我們綜合今年與去年同期出口前10的出口國進行組合，發現排名前14個中，呈現“6升8降”的特點，下降幅度均超過兩位數，下降主要集中在亞洲。海關統計顯示，前14個截至到7月末，累計實現出口額9098.17萬美元，同比下滑13.38%，占比64.3%，較之去年同期提高了6.45個百分點。在整體市場下滑的大背景下，出口目的地國卻冷熱迥異。前7個月，出口前4的目的地國均出現不同程度的增長，其中出口美國的同比增幅高達18.67倍，出現飆升；烏克蘭同比高達236.66%，占比也出現不同程度上揚。與之相反，去年出口增幅較大的埃及、蒙古、墨西哥、埃塞俄比亞等國同比均出現不同程度的大幅度下滑。
2016年1-7月輪式拖拉機出口金額一覽表 單位：萬美元
利空因素“砸市”，競爭日趨激烈
上半年農機進出口市場雙雙遭遇下滑風暴，不是偶然因素所致，而是多項利空因素共同“砸市”的結果，這些因素主要包括一下幾個方面。
，全球貿易進入低迷發展的狀態，整體外部環境不利，前不僅，在美國召開的全球農機聯盟經濟委員會上，來自各國的代表均反映今年本國的農機市場面臨著近年少有的嚴峻形勢，上半年均出現不同程度的下滑。
第二，發達貨幣政策不確定，對匯率市場形成不穩定影響，引發金融的不穩定。
第三，國際市場剛性需求不足。發達和發展中經濟體在金融危機沖擊后的結構問題沒有解決，經濟難以實質性恢復，購買力下降，對農機出口產生較大影響。
第四，農機出口正面臨轉型升級階段。近年，各國的農機市場需求的大型化趨勢均較為突出，我國中小農機出口的比較優勢正不斷萎縮，新的出口優勢短期內難以凸顯。這對以中小型產品出口為主的我國農機形成較大沖擊，必然對農機出口產生不利影響。
第五，中國傳統競爭優勢進一步弱化。近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續上升態勢，嚴重削弱了出口企業競爭力。
第六，近年，日本、韓國等國在國內市場不景氣的大環境下，加大本國的農機出口力度，范圍內農機市場的競爭更加激烈。
第七，貿易摩擦有所加劇。國際金融危機以來，市場需求不足的矛盾突出，一些采取設置貿易壁壘等非常規手段搶占國際市場，全球貿易保護主義高發的勢頭一直沒有明顯緩解。據貿易組織統計，金融危機以來，二十國集團成員出臺的貿易限制措施中，約80%仍在實施，影響全球4%左右的進口。
進口小幅下滑，品類轉型升級
與大幅度下滑的出口市場相比，今年前7個月，我國農機進口市場雖然同樣出現下滑，但下降溫和了許多。海關統計顯示，截至7月末，我國累計實現進口額13.26億美元，同比下降7.6%。但這是自2011年以來，進口下降幅度的極值?；仡櫧?年來我國1-7月份的農機進口走勢可以看出，自2012年以來，我國農機進口始終在下滑通道中行走，說明進口市場并沒有異常。
從今年前7個月我國農機進口的月度走勢分析，月度同比雖然跌宕起伏，但與2014年、2015年同期比較，市場的波動更大。2月、7月同比均創下了近三年的降幅。因受我國傳統春節因素影響，1月、2月進口同比呈現反向運行的特點。
從進出口貿易差額看，今年實現貿易順差39.22億美元，較之去年同期下降21.09%，成為近6年來首次出現較大幅度下滑的年份。回溯近6年我國農機貿易差額走勢，我們發現，近年我國農機貿易順差在經歷了2011年-2024年同比增長之后，近兩年呈現增幅收窄跡象，由此，筆者在《2016年，農機進出口貿易走到拐點上》中就斷言，今年或成為我國農機出口的拐點，前7個月的進出口走勢從各個層面驗證了這個判斷。
主流進口品類同比小幅下滑，集中度小幅上揚
海關統計顯示，在全部83個品類中，進口額5000萬美元規模以上的出口農機產品共7類，累計實現進口額6.93億美元，同比下降2.3%；占比52.33%，較之去年同期上揚2.91%。從各個品類表現看，進口量的半掛車用的公路牽引車，同比大幅攀升39.34%，占比11.62%，較之去年同期提高3.93%。輪式拖拉機、收割機同比也分別呈現34.16%和8.14%的不同程度的增長，占比分別提高了2.33%和0.65%。與之相反，離合器及聯軸器（包括萬向節）、煙草加工及制作機器和其他機動車輛用非驅動橋及其零件出現兩位數以上的大幅度滑坡，內燃發動機的燃油過濾器小幅下挫6.55%。
進口市場歷來被視為國內農機市場需求變化的晴雨表，它較為客觀的反應出國內供給的短板，彰顯出國內農機供給側改革的必要性和迫切性。以輪式拖拉機和收割機為例，隨著近年大型高端化趨勢的逐日漸增強，國內生產能力不足的短板逐漸暴漏出來，需求與供給的矛盾日益突出，進口成為緩解這一矛盾的“良藥”。這就要求國內生產企業在大型高端產品的研發、創新、升級上進一步加大力度，以滿足不斷轉型升級下的國內市場需求。
下半年：農機出口穩中趨平，農機進口或將下滑
下半年，農機行業的發展仍面臨著用工、稅負等綜合成本不斷上升、投資拉動減弱、環保壓力不斷加劇、出口增速下滑和人民幣匯率波動等諸多風險和挑戰，預計下半年將進一步延續增速放緩、調整鞏固的 “新常態”。從近年農機出口走勢看，在經歷了2007～2009年持續三年的范圍的金融危機后，我國農機出口經歷了2011年同比29.7%的強勢反彈，2012～2014呈現穩健小幅增長艱難爬升特點，2015年小幅下滑。
基于此，進入盤整期的2016年農機出口，或將出現小幅反彈，但增幅十分有限，預計出口102億美元左右，與去年基本持平。從出口機型分析，大型化依然是2016年農機出口的基本特點，出口區域進一步向美洲、非洲轉移，收獲機械出口依然會集中于亞洲。
回溯自2010年至今的農機進口走勢，我們不難發現，我國農機進口在經歷了2011年的大幅度增長后，持續下行成為新常態。一方面，進口總額持續下跌的現狀難以改變，這主要得益于我國農機產品尤其是中低端產品逐漸滿足市場需求；另一方面，國外農機巨頭早已紛紛落戶我國，成為我國農機制造體系的一部分。由此決定了2016年，農機進口將進一步沿著下行通道運行。預計2016年農機進口額或將達到21億美元左右，同比下降8%上下。從進口機型分析，將延續2015年的走勢，大型機械將占主流。【作者：張華光 農機1688網專稿，不得轉載，違者必究！】
我國農機外貿市場受經濟形勢低迷，購買力下降等多重因素影響，進出口額增幅呈現逐年遞減的走勢。2015年中國農機進出口貿易成為近6年以來較為慘淡的一年，同比增幅走到拐點上。海關統計顯示，2015年累計實現進出口額124.44億美元，同比下降4.63%。較機械行業低3.5個百分點。實現貿易順差78.94億美元，同比下降2.35%。將農機進出口貿易的形勢一舉推到“冰點”上，刷新了出口低速增長的新紀錄。
進入今年后，進出口形勢并沒有改觀。截至7月底，我國累計實現進出口額65.85億美元，同比下降16.85%。實現貿易順差39..22億美元，同比下降21.09%。較之整個機械行業進出口平均降幅（6.95%）低9.9%，成為我國13個機械子行業中同比降幅的行業。
出口大幅度滑坡，出口品類集中度下降
今年1-7月，創下近6年來新低。海關統計顯示，截至7月底，我國農機行業累計實現出口額52.47億美元，同比下降18.07%?；厮?011年以來1-7月份我國農機出口走勢，今年成為繼2011年之后又一個出口形勢較為嚴峻的年度。
從出口的月度走勢分析，今年前7個月月度同比是自2014年以來的一個年份，7個月的月度同比均在下滑通道中運行，降幅均超過兩位數，降幅達到27.9%。對照2014年、2015年兩年前7個月的同比會發現，今年月度整體曲線幾乎是平行下移，說明今年的出口下滑不具有偶然性，而是其市場剛性需求所形成的必然結果。
出口品類多降少增，主流品類集中度下降
今年農機出口品類出現較大幅度滑坡，出口品類集中度下降。海關統計顯示，截至7月底，在86類出口農機商品中，規模以上（出口額1億美元以上）的18個品類，累計實現出口額35.84億美元，同步下降23.11%；占比69.04%，較之去年同期下挫3.78個百分點。
在18個規模以上的出口品類中，有16個品類出現不同程度的滑坡。出口額的半掛車用的公路牽引車同比下滑55.64%，占比下挫6.2個百分點。挖泥船、非自推進的鉆探或鑿井機械也出現了大幅度滑坡。
2016年1-7月出口品類金額（1億美元以上）對照一覽表 單位：億美元
區域集中度小幅提高，出口目的地國冷熱迥異
我國農機出口區域因各個面臨的經濟環境、進出口政策等的巨大差異，導致每年的進出口表現差異迥異。以輪式拖拉機出口市場為例，即可看出這種巨大變化。
我國輪式拖拉機出口區域廣泛分布于各個州，其中亞洲占比近三分之一。海關統計顯示，前7個月，亞洲實現出口額4190.41萬美元，同比下滑35.67%，占比29.62%，較之去年同期下挫6.26個百分點。非洲、歐洲同比分別下滑18.26%、40.02%，占比分別增長1.16百分點和下挫2.77個百分點。北美洲和大洋洲同比出現不同程度的增長，其中北美洲同比增長16.6倍，大洋洲同比增長11.84%；占比分別提高了14.87個百分點和2.47個百分點。
從拖拉機出口額國分析，我們綜合今年與去年同期出口前10的出口國進行組合，發現排名前14個中，呈現“6升8降”的特點，下降幅度均超過兩位數，下降主要集中在亞洲。海關統計顯示，前14個截至到7月末，累計實現出口額9098.17萬美元，同比下滑13.38%，占比64.3%，較之去年同期提高了6.45個百分點。在整體市場下滑的大背景下，出口目的地國卻冷熱迥異。前7個月，出口前4的目的地國均出現不同程度的增長，其中出口美國的同比增幅高達18.67倍，出現飆升；烏克蘭同比高達236.66%，占比也出現不同程度上揚。與之相反，去年出口增幅較大的埃及、蒙古、墨西哥、埃塞俄比亞等國同比均出現不同程度的大幅度下滑。
2016年1-7月輪式拖拉機出口金額一覽表 單位：萬美元
利空因素“砸市”，競爭日趨激烈
上半年農機進出口市場雙雙遭遇下滑風暴，不是偶然因素所致，而是多項利空因素共同“砸市”的結果，這些因素主要包括一下幾個方面。
，全球貿易進入低迷發展的狀態，整體外部環境不利，前不僅，在美國召開的全球農機聯盟經濟委員會上，來自各國的代表均反映今年本國的農機市場面臨著近年少有的嚴峻形勢，上半年均出現不同程度的下滑。
第二，發達貨幣政策不確定，對匯率市場形成不穩定影響，引發金融的不穩定。
第三，國際市場剛性需求不足。發達和發展中經濟體在金融危機沖擊后的結構問題沒有解決，經濟難以實質性恢復，購買力下降，對農機出口產生較大影響。
第四，農機出口正面臨轉型升級階段。近年，各國的農機市場需求的大型化趨勢均較為突出，我國中小農機出口的比較優勢正不斷萎縮，新的出口優勢短期內難以凸顯。這對以中小型產品出口為主的我國農機形成較大沖擊，必然對農機出口產生不利影響。
第五，中國傳統競爭優勢進一步弱化。近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續上升態勢，嚴重削弱了出口企業競爭力。
第六，近年，日本、韓國等國在國內市場不景氣的大環境下，加大本國的農機出口力度，范圍內農機市場的競爭更加激烈。
第七，貿易摩擦有所加劇。國際金融危機以來，市場需求不足的矛盾突出，一些采取設置貿易壁壘等非常規手段搶占國際市場，全球貿易保護主義高發的勢頭一直沒有明顯緩解。據貿易組織統計，金融危機以來，二十國集團成員出臺的貿易限制措施中，約80%仍在實施，影響全球4%左右的進口。
進口小幅下滑，品類轉型升級
與大幅度下滑的出口市場相比，今年前7個月，我國農機進口市場雖然同樣出現下滑，但下降溫和了許多。海關統計顯示，截至7月末，我國累計實現進口額13.26億美元，同比下降7.6%。但這是自2011年以來，進口下降幅度的極值?；仡櫧?年來我國1-7月份的農機進口走勢可以看出，自2012年以來，我國農機進口始終在下滑通道中行走，說明進口市場并沒有異常。
從今年前7個月我國農機進口的月度走勢分析，月度同比雖然跌宕起伏，但與2014年、2015年同期比較，市場的波動更大。2月、7月同比均創下了近三年的降幅。因受我國傳統春節因素影響，1月、2月進口同比呈現反向運行的特點。
從進出口貿易差額看，今年實現貿易順差39.22億美元，較之去年同期下降21.09%，成為近6年來首次出現較大幅度下滑的年份。回溯近6年我國農機貿易差額走勢，我們發現，近年我國農機貿易順差在經歷了2011年-2024年同比增長之后，近兩年呈現增幅收窄跡象，由此，筆者在《2016年，農機進出口貿易走到拐點上》中就斷言，今年或成為我國農機出口的拐點，前7個月的進出口走勢從各個層面驗證了這個判斷。
主流進口品類同比小幅下滑，集中度小幅上揚
海關統計顯示，在全部83個品類中，進口額5000萬美元規模以上的出口農機產品共7類，累計實現進口額6.93億美元，同比下降2.3%；占比52.33%，較之去年同期上揚2.91%。從各個品類表現看，進口量的半掛車用的公路牽引車，同比大幅攀升39.34%，占比11.62%，較之去年同期提高3.93%。輪式拖拉機、收割機同比也分別呈現34.16%和8.14%的不同程度的增長，占比分別提高了2.33%和0.65%。與之相反，離合器及聯軸器（包括萬向節）、煙草加工及制作機器和其他機動車輛用非驅動橋及其零件出現兩位數以上的大幅度滑坡，內燃發動機的燃油過濾器小幅下挫6.55%。
2016年1-7月進口品類金額（5000萬美元以上）對照一覽表 單位：億美元
進口市場歷來被視為國內農機市場需求變化的晴雨表，它較為客觀的反應出國內供給的短板，彰顯出國內農機供給側改革的必要性和迫切性。以輪式拖拉機和收割機為例，隨著近年大型高端化趨勢的逐日漸增強，國內生產能力不足的短板逐漸暴漏出來，需求與供給的矛盾日益突出，進口成為緩解這一矛盾的“良藥”。這就要求國內生產企業在大型高端產品的研發、創新、升級上進一步加大力度，以滿足不斷轉型升級下的國內市場需求。
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下半年，農機行業的發展仍面臨著用工、稅負等綜合成本不斷上升、投資拉動減弱、環保壓力不斷加劇、出口增速下滑和人民幣匯率波動等諸多風險和挑戰，預計下半年將進一步延續增速放緩、調整鞏固的 “新常態”。從近年農機出口走勢看，在經歷了2007～2009年持續三年的范圍的金融危機后，我國農機出口經歷了2011年同比29.7%的強勢反彈，2012～2014呈現穩健小幅增長艱難爬升特點，2015年小幅下滑。
基于此，進入盤整期的2016年農機出口，或將出現小幅反彈，但增幅十分有限，預計出口102億美元左右，與去年基本持平。從出口機型分析，大型化依然是2016年農機出口的基本特點，出口區域進一步向美洲、非洲轉移，收獲機械出口依然會集中于亞洲。
回溯自2010年至今的農機進口走勢，我們不難發現，我國農機進口在經歷了2011年的大幅度增長后，持續下行成為新常態。一方面，進口總額持續下跌的現狀難以改變，這主要得益于我國農機產品尤其是中低端產品逐漸滿足市場需求；另一方面，國外農機巨頭早已紛紛落戶我國，成為我國農機制造體系的一部分。由此決定了2016年，農機進口將進一步沿著下行通道運行。預計2016年農機進口額或將達到21億美元左右，同比下降8%上下。從進口機型分析，將延續2015年的走勢，大型機械將占主流。【作者：張華光 農機1688網專稿，不得轉載，違者必究！】
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