補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)短板

 

　　從農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)看，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化整體水平在2015年已經(jīng)達(dá)到63%，但當(dāng)前植保環(huán)節(jié)的農(nóng)機(jī)化水平僅有35%。

 

　　此外，農(nóng)村勞動力的日益短缺，也在倒逼植保機(jī)械向更率、更、更舒適的方向發(fā)展。但面對植保產(chǎn)品的巨大需求，其保有量卻嚴(yán)重不足，尤其是大型植保機(jī)械保有量更是捉襟見肘。2015年國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保機(jī)械仍是以手動和半手動的小型機(jī)器為主，其中手動噴藥機(jī)、背負(fù)式噴藥加起來仍占國內(nèi)植保機(jī)械總量的98%；而近幾年聲名鵲起的植保無人機(jī)每年也只有約1000多臺銷量，作業(yè)量只有約1200萬畝次，僅占需防治面積的0.13%；而大型的自走式的植保設(shè)備，雖然作業(yè)效率高，逐漸得到市場的認(rèn)可，但當(dāng)前仍處于市場推廣期和用戶培育期，很難對整體機(jī)械化水平產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

 

　　另一方面，植保機(jī)械使用頻率高，機(jī)手的作業(yè)收益更有保障。企業(yè)研究報告顯示，僅單純的噴藥作業(yè)，在南方地區(qū)的噴藥機(jī)一年平均使用5次，如果加上水肥一體化施用，一個機(jī)械一年最多使用11次。因此，購買大型植保產(chǎn)品的機(jī)手一年的收益更高，更容易收回成本，這對植保產(chǎn)品的推廣無疑是的優(yōu)勢。

 

　　發(fā)展格局初現(xiàn)

 

　　改變當(dāng)前“人抬肩扛”植保現(xiàn)狀，迅速提高植保機(jī)械化水平，發(fā)展自走式噴施機(jī)械和植保無人機(jī)是兩個主要方向，其中植保無人機(jī)近幾年發(fā)展迅速，儼然成為一個單獨的行業(yè)。

 

　　截至去年，我國植保機(jī)械年產(chǎn)量1500萬臺，其中機(jī)械植保設(shè)備600萬臺，雖然數(shù)量驚人，但絕大比例是帶微小動力的小微型設(shè)備。

 

　　經(jīng)過約30年的發(fā)展，國內(nèi)植保機(jī)械已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，浙江臺州、山東臨沂是我國的兩個植保機(jī)械制造和銷售基地，約有100家植保企業(yè)。其中浙江臺州集聚了富士特、浙江大農(nóng)、程陽、奧晟等知名企業(yè)，這些企業(yè)主要以電動背負(fù)式噴霧機(jī)為主，手動背負(fù)噴霧機(jī)為主，并且以出口為主，國內(nèi)銷售為輔；山東臨沂以華盛中天、山河永佳為主的產(chǎn)業(yè)集群則主要以牽引式或懸掛式、大型自走式拉桿噴霧機(jī)、自走式風(fēng)送噴霧機(jī)、彌霧機(jī)和電動噴霧機(jī)為主，兩個產(chǎn)業(yè)集群加起來占總產(chǎn)銷量的70%。此外河北、天津、北京、河南也有獨立的企業(yè)或小型的產(chǎn)業(yè)集群，如北京豐茂植保機(jī)械有限公司、北京現(xiàn)代農(nóng)裝科技有限公司等也是行業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)。

 

　　在傳統(tǒng)植保機(jī)械領(lǐng)域，國內(nèi)植保企業(yè)主要面臨日本和韓國企業(yè)的競爭，尤其是日本丸山和井關(guān)兩家企業(yè)，其南方水田型的自走式噴桿機(jī)在競爭中優(yōu)勢明顯。當(dāng)前丸山在上海和東北有自己的組裝廠，隨著國產(chǎn)化水平的提高，以丸山和井關(guān)為代表的日資品牌將是國內(nèi)中型植保設(shè)備的最強(qiáng)勁對手。

 

　　國內(nèi)大型植保機(jī)械的競爭在華盛中天、北京豐盛、北京現(xiàn)代農(nóng)裝等企業(yè)之間展開，但近兩年福田雷沃集團(tuán)、中國一拖、中聯(lián)重科、江蘇沃得、中農(nóng)博遠(yuǎn)等強(qiáng)勢企業(yè)也都推出了自己的自走式植保機(jī)械，但從市場銷售看，其產(chǎn)品還沒有形成規(guī)模銷售。不過這些大品牌有遍布的優(yōu)質(zhì)銷售渠道，如果這些企業(yè)投入精力和資源重點推廣植保產(chǎn)品，相信國內(nèi)植保行業(yè)的競爭格局將發(fā)生顛覆性的變化。另外，山東臨沂和浙江臺州兩個的產(chǎn)業(yè)集群里的企業(yè)都在向大型化、自走式產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，所以未來傳統(tǒng)植保機(jī)械的競爭將在自走式、高地隙等中高端領(lǐng)域展開。

 

　　國內(nèi)植保無人機(jī)方面的競爭主要在專業(yè)無人機(jī)廠商、傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)制造商、上市公司之間展開。其中，國內(nèi)專業(yè)無人機(jī)廠商絕大多數(shù)是從航模愛好者轉(zhuǎn)型而來的，所以許多企業(yè)只有組裝和簡單的改造能力，真正有能力開發(fā)全新機(jī)型的企業(yè)并不多，數(shù)量不會超過十家。無錫漢和、極飛科技、農(nóng)飛客、田秀才、安陽全豐、珠海羽人、陜西韋德、北方天涂、深圳大疆等多家植保無人機(jī)制造和服務(wù)廠家在固定翼、單旋翼、多旋翼或在服務(wù)方面形成了各自的競爭優(yōu)勢。

 

　　而隨著植保無人機(jī)熱度的增加，受不了誘惑而進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域的傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)也不在少數(shù)，比如國機(jī)集團(tuán)、常發(fā)集團(tuán)、中農(nóng)博遠(yuǎn)這些大佬級的企業(yè)也先后進(jìn)入，另外也有農(nóng)機(jī)具制造企業(yè)比如河北圣和等企業(yè)加入競爭。

 

　　行業(yè)需求驚人

 

　　現(xiàn)階段，植保類農(nóng)業(yè)機(jī)械正是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策重點支持的當(dāng)家花旦，5年內(nèi)將是行業(yè)快速上升期，另外由于農(nóng)村勞動力的長期性短缺，未來5年也將是植保無人機(jī)的快速滲透期。

 

　　在農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)領(lǐng)域，日本走在全球前列，目前日本植保無人機(jī)保有量約為3000架，我國耕地面積18億畝，是日本的27倍，如果我國也能達(dá)到同樣水平，植保無人機(jī)的新機(jī)需求為8.1萬架，交易額超過120億元。

 

　　而理想的滲透率為50%，以耕地面積18億畝，年作業(yè)次數(shù)5次，單機(jī)作業(yè)面量2萬畝/年，每畝作業(yè)價格15元來為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，未來我國植保無人機(jī)的硬件需求和作業(yè)服務(wù)需求將有千億級的市場總額，這將養(yǎng)活數(shù)十家制造、流通和服務(wù)公司，另外產(chǎn)業(yè)鏈上下游，如零配件、軟件、培訓(xùn)、藥劑等還將有數(shù)億級的衍生市場。