2015年，在我國經濟下行壓力持續加大的背景下，糧食加工與制造業總體運行相對平穩，主營業務收入小幅增長，利潤總額增幅有所提升。受國際糧價下跌、糧食連年豐收以及終端市場需求低迷的影響，小麥、玉米等主糧價格降至近年來的點，原料成本下跌使得加工企業盈利狀況好轉。但行業內落后產能過剩問題仍較為突出，產業轉型升級壓力增大，供給側結構調整迫在眉睫。

 

　　一、行業發展基本情況

 

　　（一）總體運行平穩，經營狀況整體向好。2015年，規模以上糧食加工與制造企業17459家，實現主營業務收入44338.7億元，增長4.4%，主營業務收入占比前三位的子行業分別為谷物磨制（13403.4億元）、飼料加工（11052.8億元）、酒類制造（8437.8億元）；酒類制造和調味品加工業主營業務收入增長較快，增速分別達到27.0%、18.1%。全年實現利潤總額累計2908.7億元，增長5.3%，比上年同期上升4.6個百分點，其中增長最快的是調味品、焙烤食品加工業，增速分別達到30.4%、18.1%。

 

　　（二）糧食價格下跌，企業盈利情況好轉。2015年糧食生產實現“十二連增”國內市場供需形勢寬松，大宗糧食價格均有所下降。臨儲玉米拍賣價下調，2015年下半年國內玉米價格持續大幅下跌，并跌至近5年來的水平；2016年度小麥收購價與上年持平，但受供需影響，2015年小麥價格穩中偏弱；稻谷價格雖保持相對平穩，但在湖北等主產區亦有小幅下跌。原糧價格下跌對加工企業，尤其是玉米淀粉生產企業較為有利，東北、華北等地淀粉加工廠開工率普遍提升，企業效益有所改善。

 

　　（三）主要加工產品價格相對平穩，副產品價格走低。2015年，面粉平均價格與上年水平基本持平，價格漲跌大致在10-60元/噸；粳米、晚秈米價格年底較年初上漲4.0%-6.0%，早秈米價格每噸有40-200元不等的下調。受低價非主糧進口力度持續增加、玉米價格大幅走低以及飼料業需求疲軟影響，麩皮、糠粕等副產品價格創近年來新低，尤其是麩皮價格下跌近30%。此外，復合調味品、西式烘焙食品等新興產品市場需求持續增加，行業利潤率普遍維持在兩位數的增長水平。

 

　　（四）糧食及其制品進口量持續擴大，進口結構有所變化。2015年，我國進口糧食超過1.2億噸，增長17.0%；其中，進口大豆8169萬噸，增長14.4%。除大豆外，進口總量排名前3位的是飼用玉米替代品——大麥、高粱、木薯，全年進口分別達到1070萬噸、1069萬噸以及937萬噸。DDGS飼料（干酒糟及其可溶物）進口總量也創紀錄的達到682萬噸，比2014年增長26%。玉米、稻米、小麥三大主糧進口量分別為473萬噸、335萬噸和300萬噸，分別增長82%、31%和0.1%。部分糧食進口渠道出現明顯變化，2015年我國與烏克蘭于2012年簽署的貸款換玉米協議生效，從烏克蘭進口玉米385萬噸，占全年進口玉米總量的81.6%，烏克蘭超過美國成為我國的玉米進口來源國。

 

　　二、行業新特征、新趨勢

 

　　一是企業兼并重組步伐加快，產業結構逐步優化。在2015年初的糧食流通工作會議上，發改委號召糧食企業加快兼并重組步伐，國有糧食企業要積極發展混合所有制經濟。同時，行業內大企業集團為提升綜合競爭力開展強強聯合、戰略結盟成為新趨勢。2015年6月，我國的市場化糧食流通企業—中糧貿易有限公司與全球面粉生產商—五得利面粉集團有限公司達成戰略合作協議，打造國內低成本、率小麥供應鏈。亞洲的玉米精煉企業—大成生化科技集團有限公司在停產半年后控股權轉讓給吉林省現代農業產業投資基金。白酒行業并購浪潮不斷，已披露的有天洋控股沱牌舍得、北京糖業煙酒并購華都酒業、1919并購購酒網等。在企業并購及資本重組中一些大企業的實力不斷加強，“強者恒強”趨勢明顯，行業和產品結構得以優化、品牌集中度進一步提升。

 

　　二是企業科技創新意識增強，先進技術裝備研發和推廣應用加快。在成本高啟、需求低迷、惡性競爭激烈等諸多不利因素影響下，作為傳統微利行業的糧食加工業開始主動通過科技創新尋求產業升級。糧食及其制品的“四散”化運輸、品質在線檢測以及具有節能、降耗、智能化控制功能的烘干、包裝等設備、設施在企業中的應用越來越廣泛。2015年7月，國內工程機械龍頭企業—中聯重科推出了我國首臺基于互聯網+遠程智能控制技術的新型糧食烘干裝備。國內掛面生產龍頭企業—河北金沙河集團，實現從小麥收儲、制粉、制面及包裝車間的全過程電腦控制，降低了人工成本以及人為質量隱患。

 

　　三是產業提振政策不斷，各級政府多措并舉促發展。針對2014年下半年以來國內糧食加工業，尤其是玉米深加工企業面臨日益嚴重的虧損局面，以及地方政府陸續出臺多項產業提振政策。2015年發布了“關于調整部分產品出口退稅率的通知”，將玉米加工項目的核準權下放到省級發改委，并調低了玉米臨儲價格。以黑龍江、吉林為代表的玉米生產和深加工大省，推出了加工直補、拍賣糧采購補貼等政策。針對國內糧食的高產量、高庫存問題，農業部選擇30個縣開展“糧改飼”試點，并制訂了2016年至2020年玉米種植面積調減的政策目標。

 

　　三、面臨的主要問題

 

　　（一）國內糧食高庫存問題突出，收儲制度亟待改革。近年來國內糧食高產量、高價格、高庫存的“三高”問題十分突出，加工企業生產成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮，開工率普遍不足。2015年玉米的庫存量持續高企，且出庫拍賣糧屢屢出現流拍現象，去庫存壓力巨大。高庫存不僅帶來沉重的財政負擔，而且長期庫存會導致糧食儲存與風險加大，亟需加快在糧食生產、收儲、加工、銷售等產業鏈多個環節的體制機制改革及政策調整，以解決我國糧食行業的高庫存問題。

 

　　（二）糧食價格倒掛問題突出，產業健康協調發展受到抑制。2015年，我國糧食價格呈現國內與國際市場、產區與銷區、原糧與成品糧價格“三個倒掛”的態勢。2015年第三季度，宣布啟動玉米臨時收儲政策，但收購區域東北三省玉米主產區。未執行臨儲政策的地區，玉米放開收購，價格大幅下跌，河南、河北、山東等地玉米收購價下跌30%左右，導致東北與華北玉米價格形成嚴重倒掛，一度出現了華北玉米向東北倒流的現象，破壞了市場競爭和價格形成機制規律。同時，“稻強米弱”、“麥強面弱”格局持續多年難以撼動，在經濟低迷期對于傳統糧食加工企業更是雪上加霜。

 

　　（三）加工品市場未走出低迷態勢，部分子行業發展仍處困境。2015年，糧食加工品市場的低迷程度較往年偏重，規模以上糧食加工業虧損企業數量超1500家，增長超過7%。谷物磨制加工企業開工率持續低位徘徊，大企業開工率尚能維持一半，中小型企業開工率只有20%-40%，停工、停產現象普遍。2014年下半年以來玉米深加工企業虧損尤為嚴重，部分重點龍頭企業面臨破產倒閉風險，玉米淀粉價格全年出現劇烈振蕩，年度跌幅高達14%。2015年下半年雖然隨著玉米價格大幅下跌和相關補貼政策的出臺，淀粉加工企業開工率明顯回升，但淀粉加工業主營業務收入與利潤總額均呈現負增長，尚未挽回行業虧損局面。

 

　　四、對策建議

 

　　，盡快完善我國糧食價格形成機制。在日益突出的“三高”壓力下，我國糧食產業政策調整已拉開序幕。中央針對國內外糧食價格倒掛問題，釋放出“市場定價、價格和補貼分離”的糧食價格改革信號。建議逐步取消糧食托市收購及臨時收儲政策，完善糧食定價機制、收儲補貼制度。在保證種糧農民基本利益的前提下，最終實現市場定價、價補分離。

 

　　第二，借助“一帶一路”發展戰略，加快糧食加工產業“走出去”步伐。隨著我國“一帶一路”、亞投行等發展戰略的實施，未來我國農業“走出去”迎來有利的發展時機。從長遠出發，應鼓勵和支持有條件的企業“走出去”，在糧食生產、產能消化以及市場需求方面尋找合適的合作伙伴，充分利用好國際、國內“兩種資源、兩個市場”，將我國糧食加工業的發展經驗與先進技術裝備推廣到“一帶一路”沿線，盡快占領國際競爭制高點；在推動當地加工業發展、培育新興市場的同時，促進國際睦鄰友好關系。

 

　　第三，加強企業科技創新能力建設，促進產業結構調整與融合發展。建議協調利用好政策和市場的“雙動力”驅動，促使企業通過自身努力加強與科研單位、高校合作，在糧食加工產業鏈延伸、中高端與高附加值產品開發、先進技術裝備研制等方面提升科技創新能力。結合促進農村一二三產業融合發展的政策目標，通過科技創新彌補產業短板。在產業中，選擇性發展優質、專用糧的選育與生產，在作物品種加工與營養品質方面開展更多的科研創新與協作；在第二產業中，加強傳統糧食及其制品加工、糧食精深加工、綜合利用以及企業經營管理等相關技術裝備、科學理論的創新；在第三產業中，注重引導糧食加工產業鏈后端倉儲、物流及銷售與現代互聯網、信息科技、智能制造領域的合作，為糧食加工業結構調整與供給側改革提供良好的科技創新平臺。