機收率穩步提高后期將進入存量市場

水稻是我國大糧食作物，常年種植面積約3000萬公頃。1995年以來，我國水稻收割機逐步得到發展。2000年水稻機收率提高到15.4%，2005年達到33.2%，2007年增長到46%，2011年達到69%。

雖然與小麥近90%的機收率相比仍然偏低，但考慮到雙季稻產區復雜的地理條件和落后的基礎設施現狀，當前的機收率實質上與小麥機已經不相上下了。

從2004年開始，實行對農機購置補貼，拉動了水稻收割機的快速發展。隨著機收率的提高，水稻收割機的社會保有量也迅速上升，2011年保有量已超過38萬臺，其中半喂入機型約7萬臺。機收率提高后，水稻收割機的市場需求將從增量變成存量，今后更新換代將成為主流需求特征。

需求高潮消退企業理性申報

從稀缺變為富余，許多地方不再對水稻收割機實施重點推廣和補貼傾斜。而市場冷暖的變化，感覺到的一定是企業。

2009～2011年水稻收割機市場連續3年的需求持續低迷，已經讓一些企業主動退出了市場，一些本打算進入的企業也望而卻步。從近幾年補貼目錄的變化上可以看出，大中型拖拉機、玉米收獲機和深松機等熱門產品數量大幅增長的情況下，水稻收割機卻基本上是原地踏步。截至2011年共有74家企業申報水稻收割機產品，而《目錄》是76家，只增加了2家。2009～2011年已經有15家企業退出或經營方向轉移從而消失在補貼目錄之中了。全喂入機型從2009年的32個生產企業增加到47個，3年間有15個企業進入該行業，而半喂入機型2012年只有29個企業申報，3年間只增加了4個。

從企業進入的多與寡可以看出水稻收割機的需求趨勢，企業也在按照市場的需求進行經營方向的調整。適合的才是的，全喂入看來并不像某些專家預測的會逐步被半喂入替代。

缺乏核心技術國產半喂入進退維谷

去年在鄭州召開的農機展上可以發現，與前幾年相比，展出的半喂入機型明顯減少，參展企業數量也相應減少。

無獨有偶，《目錄》也出現了相同的情況。《目錄》中申報的企業和產品數量雙雙減少，申報的產品型號也都是前幾年的老產品，鮮有新產品上榜，且很少有新企業進入。究其原因，沒有掌握核心技術的情況下，企業發展無以為繼是關建因素。

回顧歷史，我國半喂入水稻聯合收割機的研究并不晚，中國的半喂入水稻收割機早有建樹，但由于客觀的工業環境影響，我國自主研發的半喂入水稻機一直沒有發展起來。

日韓企業大舉進入中國后，隨著技術擴散，國內一些農機或非農企業開始紛紛進入半喂入收割機領域。一些企業采用SKD、整機進口或更換包裝的方式，還有一些是發動機和主要工作部件進口，用自制底盤拼裝而成。由于我國企業對半喂入收割機沒有自主知識產權，未掌握核心工作部件的專有技術，發動機和主要工作部件靠進口，價格居高不下，國產機無論是在性能上還是在價位上都不具有競爭優勢。國內眾多廠家對半喂入收割機的投入前赴后繼，有的企業為此付出了沉重的代價，至今沒有一家企業擁有完全的自主知識產權，也很少有企業形成批量生產的能力，能與國外機型相抗衡。

面對日新月異發展的全喂入產品，看著手中沒有核心技術而又利潤豐厚的半喂入產品，本土企業陷入了兩難，在進退維谷之間，失去了發展的方向，于是一些企業開始兩條腿走路，一些企業斷臂求生，砍掉了半喂入業務轉而進入其他領域，一些企業則因為“食之無味棄之可惜”而仍在徘徊中。

全喂入向大功率延伸

半喂入技術發展放緩

受規模化、集約化種植的提高，農機合作社等社會化服務組織的興起，北方水田增加等因素的影響，收獲效率更高的水稻收割機產品需求量在不斷增加，2～3公斤/秒喂入量的產品已經是市場的主流，東北地區向3公斤/秒以上的產品發展。

從《目錄》可以看出，2～3公斤/秒喂入量產品的型號在增加，而3公斤/秒及以上產品則增長的更為迅猛，這說明東北市場將是今后有實力的全喂入企業要爭奪的焦點，同時也將極大的促進東北地區水稻機械化收獲水平。

從《目錄》來看，半喂入機型技術發展逐漸降低。由于市場發展受限及自主品牌的萎縮，日韓主要企業缺乏堆出新產品的動力，無論是產品技術水平還是產品多樣化方面都沒有明顯的進展。而在原材料上漲的壓力下，日韓企業的產品價格不但沒有下降，甚至在變相的漲價，這種結果將影響到用戶的選擇范圍，增加了用戶的購機成本，但最終的結果將是影響半喂入收割機行業整體技術水平的提升，在全喂入技術革新的情況下，半喂入產品市場份額可能進一步萎縮。

以史為鑒企業需創新發展

20世紀八九十年代，小麥收割機也是呈現百花齊放的局面。進入21世紀以來，開始實施農機購置補貼，市場需求被重新，2006年行業整體銷量曾接近5萬臺，巨大的需求吸引了更多的企業加入，但其時小麥收割機行業產能已經嚴重過剩，在2007年取消小麥機的農機補貼之后，2008年眾多的中小型企業受到沖擊，福田雷沃重工等實力企業開始進行市場整合。近幾年，福田雷沃重工的市場占有率一直在65%以上，并呈現不斷的上升趨勢，而更多的小企業由于形不成規模效應，在無利可圖，甚至虧損的情況下忍痛退出了行業。

聯想到水稻收割機行業，在經過近10年的高速發展之后，目前保有量高企，福田雷沃重工和江蘇沃得一南一北兩大企業的市場位勢逐漸穩固，柳林、碧浪等奮起直追，星光憑借新產品優勢迅速發展，奇瑞重工等企業也在積極布局市場。可以預想，行業集中度將逐步加強，后期這種趨勢應該會更明顯，廣大中小企業應該通過技術創新、產品升級、營銷模式創新等方式來加快發展，并且密切關注農機購置補貼政策的變化，避免像小麥收割機企業一樣，在補貼政策停止后陷入經營的困境，并最終被市場淘汰。